在协同计划之前，需要说明打算如何获得每种物料。换句话说，需要指定每种外购物料由哪些供应商提供，以及每种自生产物料由哪些组织供应。这些具体要求称为来源补充规则或分配清单。优化将使用价格和成本信息。
将供应商和客户设置为供应链组织并不是必需的。这取决于是否可以访问供应商或客户的库存信息。只要可以访问他们的信息，就可以毫无限制地将供应链向后延伸到供应商的供应商，以及向前延伸到客户的客户。也可以跨帐套和业务实体来建立供应链模型。
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