内控系统 用户管理与登陆培训

系统操作演示--在正式系统中

 

   有统一身份的--提供工号（电邮），做为本系统用户匹配激活用，以SAP-HR信息为准

   有电邮的--提供电邮（工号），做为本系统用户匹配激活用，以AD信息为准

   在企管系统用用户的，用本地认证，可以试一下本模块的用户匹配激活用，

三者选一即可使用，当然用三个均行（建议用一个最常用的，避免口令忘记）

 

  先提供这些信息 在本系统中预先建好用户（用户可以自己匹配），并给授权，然后激活

 

 

培训时，三种情况均可找一个用户试一下，或随后一个个分别由本人联系

  但本系统用户建立，必须提申请单，写明基本信息，供匹配（工号和电邮全系统唯一），说明角色，

                    必须先由内控办审批，交系统管理员维护，（也可由内控管理员维护-要求都少）

 

 

收集用户信息（也许是登录用户）

    提供检查人和复核人，在内控中的岗位说明书条目，

 

 

一般用户只能看我的工作台

  内控管理员和系统管理员才能进内控系统（一般为1-2个，不要超过三个）总部后备

 

 

先3分钟演示培训系统登录退出

再讲正式系统注册激活登录

演示（需学员配合，否则跳过）

--有电邮的试一个 激活流程

--有统一的试一个 激活流程

（用户状态变为  登录用户 可以登录）

能进企管的试一下本地认证，看效果

三无人员  试一下统一申请操作

 

本系统有你的用户名，你才能弹出首次匹配（系统中可能有多个此名，你根据工号电邮选自己），请求激活

你匹配后，管理员待激活下出现你的名字

管理员根据审批的用户申请表中个人信息 决定激活 你的用户状态变为登录用户，

你就可以用网络通行证登录

 

业务人和复核人绑定，三次到数据录入人（任务经两次分解-内控员，流程管理员）--业务人或业务管理人

 

一般用户只有我的工作台

  工作台分两个讲--内控员待办，流程员待办，业务员待办

 

类比   远程培训系统  类似 用统一  以SAP-HR信息为准

     但注册统一时 仍需要电邮，因此，务必先申请电邮

类比   合同管理系统  类似 用AD 以电邮信息为准

    

系统中的岗位口径以流程名或控制步骤名为准，可加括号注明岗位名（岗位描述中含这一条）

为计算机ERP建两个岗位，对应四个流程（岗位对流程或控制步骤）

   ERP维护  应用系统维护 IT设施维护（系统组）  应用开发（软件组）

为其他配合建两个岗位

   信息管理岗   档案管理岗

岗位下人员，检查前添加

  

岗位是软接头，内控责任岗位

 

企业培训后只能激活一般用户

总部培训后能建两个管理员用户（没有总部培训不能为管理员）

 

可删除 再建 你就需要再注册 用首次登录激活法（事先让管理员将你人员信息建进去，等激活，并确认激活）

 

上午讲下午练并辅导，可在单位练

 

嵌入内控流程的（参与系统自动控制点） 系统财务报表（外披财报） 相关的需自查

 

4类人培训

   总部--系统管理员，内控管理员，实施的关键用户

   企业--流程管理员，业务管理员（控制点检查）

 

 

系统准备

   为信息中心追加岗位和用户，对应4+1流程和一个通用控制点（档案）

培训要点

   

后续工作

    任务--报岗位用户申请表