难点:流程
重点:模板(带书签的要素)
工作量最大:标文本
最细心的工作:
关键人员 1(一把手),2(两大员),3(三类用户)
关键任务(工作)
系统初始化(数据准备)
用户手册
流程配置
关键措施
专人,
培训,
沟通评估
关键功能
会签,履行,台帐,报表
关键数据
组织机构,用户,
业务主数据
关键质量点
时间计划
2个月(8周)
第1周:
时间估计
历程碑
前期(环境准备)--管理员培训(系统初始化)--启动会--用户培训(上线试运行曝露问题)--优化填补扫尾--交流会(运行)
优化点:
UI->在线提醒(智能感知)--业务制度说明/系统技术说明
优化项:
人工状态转换:合同--〉右键--〉处理(业务状态/系统状态)--〉下一合同状态
双接口(合同状态转换,合同信息维护)(个人工作助理,个人工作菜单)
双操作(纳入业务统计,不纳入业务统计但纳入系统统计,承认操作结果,不承认操作结果)
----------------------------
系统情况(三级菜单)
(在线手册/在线帮助)--
快速指南(常用功能)
管理员说册(系统初始化、管理、维护)-应用(交接、要素、文本)/系统(机构、用户、授权)/流程/标文本/模板/相对人(总部/企业/单位)
用户手册()-个人助理/合同准备/订立/履行/终结/授权/相对人/查询统计
参考资料-(法律制度)
应用管理()
标文本(总部/企业)
流程(6个,订立、付款、终结、),流程条件定义
相对人
字典
授权
日志
系统管理()
机构
用户(中石化电子邮箱账号)
角色
调动
日志
利润中心
标准模板制作(office2007 XSD/XML)
个人助理(已办、待办、办结、)
合同要素:
合同基本信息,标的,合同性质,文本,附件,签约人信息,
应用字典:129项
发票类型、机构类型、审查底稿、审查要素、相对人归属、中止原因、选商方式、付款类型、
合同周期、合同类型、合同状态、资金来源、资金流向、文本类型
模板制作
审查书签(专业JS+,经济商务SW+,法律FL+)
机构用户维护
相对人维护、审查要素维护
合同准备(合同群/项目/合同依据)
订立发起
合同审查
合同打印
授权委托书(办理、打印)
审查审批表打印
合同签署盖章信息维护
履行信息维护(收付款、变更、转让、归档、中止)
台帐,报表
合同状态
字典(业务字典、系统字典、技术字典)
个人助理(工作提示、工作清单)
应用管理
单位配置(单位主数据、单位属性、单位分类、单位logo、QHSE记录模板、流程模板)
应用字典(合同类别、资金来源)
查询授权
审查要素
公告管理
应用日志
合同员管理
查询范围
运行总表、基础查询、高级查询、报表分析、盖章备案、要素修改
察看--合同在流程中的位置
用户(人)(角色二维--单位层级X业务类型)
管理员-系统/应用/流程/标文本(模板)/相对人
业务用户-责任人、承办人,主管人,合同管理员,协办人,协管(会签),专业管理人(财务、)
总部/企业/单位
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