CustomerWise 9.2新版本发布

Lafayette，Calif. – 2013年8月–TechExcel Inc., 业内领先的应用生命管理（ALM）、IT提供管理()和客户关系管理（）解决方案提供商TechExcel正式发布CustomerWise 9.2新版本，此次发布的版本不仅提供了与Google的分析集成、组操作、日历视图等新功能，而且在客户视图、事件视图、邮件、报表以及FormWise 等多方面进行了全面的优化与完善。

CustomerWise 9.2新功能详见： 

 

1.邮件公告

• CustomerWise 9.2 新版本完全支持邮件公告方式，包括公告内容的定义、发布时间计划、邮件状态监控，并且能够跟踪公告的接受度。    
                  
             
   
• 公告内容定义除了支持HTML编辑器的方式，还支持插入动态的内容（通过插入字段）；并且编辑内容时还可以插入可追踪的超链接。 
• 通过勾选如下选项，邮件中会自动添加退订链接。 
  
          
   
• 公告的接收者可以从用户/客户库中选择，并且可以定义公告的发送规则（立即发送或以后发送）。如果公告发送失败，操作人员可以返回并重新发送公告，并且重新发送的过程中还可以执行特别措施，防止公告重复发送。
• 可跟踪邮件是否被打开，而且公告的Web点击结果也同样会被跟踪记录。 
  
          

2.Google分析集成

CustomerWise9.2 新版本提供了与Google分析（是Google为网站提供的数据统计服务，可以对目标网站进行访问数据统计和分析，并提供多种参数供网站拥有者使用）的集成。可以帮助您将用于leads跟踪、市场和销售的广告费用和获取的实际ROI统计数据联系起来。

• 查询与Google分析数据关联的Web点击活动。 
     团队成员从子事件视图的模板选项中选择【Web点击】，可以查看所有的Web点击活动；而且在客户详情视图、事件详情视图和子事件详情视图中，对应每个客户、事件、子事件，Google分析数据摘要都可以被查看。 
   
• 创建leads确认和销售合格子事件。
  基于FormWise表单和Google分析数据的信息，leads确认和销售合格可能是必须的，因此需要创建跟踪子事件。
  
        

 3.日历视图

• 通过待办事项列表，有权限的用户可以通过日历视图快速了解有哪些待办的事件和子事件，用户还可以计划和安排日常工作。 
  
      
   
• 筛选过滤器：视图可以应用过滤器来精确查找待办事项，比如查看某个人或某个团队的待办事项；另外这个视图还提供了子事件模板筛选器，以便快速查找到某个类型的子事件，比如会议子事件、审批子事件等，日历视图还可以通过天、周或月来筛选。
      
      
   
• 在日历视图上可以直接创建子事件或者事件；已存在的子事件和事件也可以从日历上面直接进行编辑。   
  
       

4.专业的服务时间跟踪改进

新版本中，专业服务时间跟踪模块可以管理合同约定服务时间及服务时间结余。

• 定义好服务跟踪类型后，工作人员可以为客户创建总服务时间，也可以从销售报价单中手动或自动创建。  
•  一旦到达预定义的花费限制，或超过剩余服务时数阀值，预定义的警告信息会弹出警示工作人员。  
• 当您创建服务事件或子事件填写了服务时间，系统会自动从预定义的服务时间中减去已花费时间。已花费时间和剩余时间在服务资产标签页和服务跟踪标签中可随时查看。 
  
    

在CustomerWise的销售项目中，可以作为设置这种可跟踪时间的服务作为销售报价单的一部分。 

5.用户/客户自助服务门户（EWP/CWP）

• 事件和子事件模板分组：在EWP/CWP中，【提交新事件】时，支持对事件和子事件模板的分组。按如下图所示的结构，可以将事件模板和子事件模板组织起来，这样客户或者员工的使用会更简单。在每个组里面，您也可以定义模板的显示顺序。 
  
    
  
   
• 登录失败处理规则：CustomerWise 9.2 新版本添加了一个新的设置页面【登录失败处理规则】，登录失败处理规则在以下方面进行了改进： 
  • 当登录失败的次数超过预定义设置的限度，自动锁定用户账户。
  • 自动发送邮件给项目管理员来说明情况。
  • 项目管理员可以在团队Web端口解锁用户账号。 
    
    
     
• 当重新打开事件时，可以直接访问留言框，为了方便使用，现在客户或员工可以直接勾选【请求重新打开这个事件】选项并留下一条留言。在以前的版本中，用户需要先选择这个选项然后点击【提交】按钮使得页面重新刷新，才会显示留言框。 
  
             
   
•  在服务目录中，“特殊说明”可定制性改善：以前服务目录中特殊说明的字段是不可修改，现在可以对他进行自定义了，如管理员也可以设置必填，强制用户在选择时填写该字段。       
  
             

6.客户视图

• 团队成员访问用户信息的权限控制：在CustomerWise中，用户邮件地址、密码和登录名是确定终端用户身份的重要信息。在这些字段上，我们为团队成员提供了额外的字段访问控制。并且提供不可见、可编辑和只读3种访问控制类型。新的访问控制方式覆盖以下字段： 
  • 邮件 
  • 密码 
  • 登录名

• 联系人信息标签页支持列表自定义：在联系人标签页中，现在支持对列的显示内容的自定义。按您的需求，点击【设置】按钮来添加或者删除与联系人信息相关的列。 
  
             
   
•  联系人超链接字段：在联系人信息页面新添加了一个特殊的字段，这个字段的值会生成为一个超链接，例如，Facebook链接或Twitter账号。在团队Web端可以编辑这个字段的值，这个链接字段可以自定义添加显示。 
  
             
   
• 联系人职位字段输入字符长度增加：为了增强灵活性，现在联系人职位字段最多支持输入255个字符。 
  
             
   

7.事件视图

• 存档关闭的事件和子事件。
•  工作流状态改变自定义身份确认说明信息：当启用用户身份确认功能时，事件状态的变更要求用户输入凭证。为此，可以指定每个状态的确认信息。  
  
           
   
• 事件变更日志的自定义显示。
  
         
  
  
• 可从描述页面移除系统字段，处理事件时自动搜索知识，系统自动推荐知识条目并且关联到事件。  
  
         
   
• 支持快速搜索框键盘输入关键字：现在用户可以在快速搜索框中输入事件ID，然后点击回车就可获取搜索结果。  
  
           
   
•  事件列表视图改进
   
  • 提交和编辑窗口的弹出选项：用户可以选择事件窗口的弹出方式，可以选择在当前浏览器中弹出对话框或者直接弹出一个新的浏览器标签页。  
    
    
     
  • 提交新事件后，仍然打开当前提交的事件:
        利用“提交”按钮来创建事件时，新建事件窗口会关闭并且团队成员会定位到事件列表视图；利用“继续”按钮来创建事件时，弹出窗口会定位到新建事件的详情页面，客户可以连续填写。
    
    
     
• 支持工作描述条目按升序/降序显示,团队成员可以选择工作详情条目的显示顺序。 
  
               
   
• 当没有变更时工作描述字段不建立空时间戳，对工作描述字段勾选“支持时间戳并且一旦输入不可更改”，当用户在web端操作，点击“提交”按钮而没有做任何实质性的工作描述，日志条目将不再创建。  
  
              
   
• 在做递交、状态变更和项目间拷贝操作时，事件描述信息的变更会自动保存，而不需要在工具栏上点击“保存”按钮。 

8.组操作

• 支持批量删除子事件。
              

• 事件的组状态变更 
  • 添加一个新的组操作，能够批量改变事件的状态
  • 工作流中的所有状态都可以被设置作为下一个状态
  • 批量操作后，会提供批量变更操作的结果，显示成功和失败的时间

9.邮件

• 邮件草稿：在这个版本中，未发送成功的保留了邮件的草稿版本；发送状态的邮件可以被浏览，用户可以重新访问草稿邮件并重新发送。
   
     
   
• 支持递交和打印邮件：接收到的邮件可以转发并且打印；以前发送的邮件可以重新发送、转发和打印。
  
     
   
• 支持为邮件自动提交功能保存抄送列表。  
• 在邮件中，增加并自定义问卷调查表单（FormWise）链接：问卷调查表单快速访问链接可以嵌入到邮件提醒中，并且您可以用自定义的标签来重新命名这个URL链接。   
  
                

10.AssetWise

• 增强资产搜索：在AssetWise中，资产视图中已添加了库存状态搜索和详细信息搜索的功能，使得IT资产管理员可以更方便的查看他们想要查看的内容。 
  
     
   
• AssetWise web端支持LDAP认证  。
• 资产导入添加到历史日志中，资产导入操作将被作为资产历史信息的一部分被记录下来。  
  
      

11.报表

• 用户可定义的刷新方式：现在用户可以通过选择【自动刷新报表】选项来自动刷新报表，选择该选项时，当用户切换不同的报表时，不需要每次都手动的点击“刷新”按钮，报表会自动更新。 
   
• 联系人报表支持访问类型和联系人类型筛选，现在团队成员可以通过访问类型和联系人类型字段，来筛选联系人列表报表。这两个控制在报表设置部分。 
  
      

12.其他

• 支持自动分配规则的优先级:通过开启“自动分配规则优先级排序”功能，自动分配会按优先级顺序（排序在前的优先检查）依次检查，直到找到一个可用的匹配的规则后停止。   
  
           
   
• 事件模板和FormWise表单配置支持权限控制。 
  
         
   
• “我的打开事件”窗口改进：在团队成员的主页上，“我的打开事件”窗口的高度可以自定义调节。打开事件总数会在标题行显示 。
   
• 工具条搜索框的用户偏好：当开启全局搜索后，在工具栏上的搜索框可以用于全局搜索或关键字搜索。每次用户做出一个选项，会自动保存这个偏好。 
   
• 项目列表窗口高度的用户偏好：团队成员主页上的项目列表窗口，显示了当前登录用户属于的项目。增加了一个新的用户偏好用来显示或者隐藏每个项目的打开的事件和子事件数量。 
  
         
   
• 服务跟踪详情支持日历字段：在新建服务跟踪对话框中的开始时间和结束时间字段，用日历形式来规范填写。
   
         
    
• 支持直接用资产编号来分配资产：技术人员可以输入资产编号来给员工分配资产。通过逗号分隔可以输入多个编号。
   
           
  
   
• 下拉框和组合框类型的资产字段可以通过字母排序：下拉框、组合框、按钮和多选框类型的资产字段都可以按字母排序。 
  
          
   
• 事件的导入和导出，支持事件关闭日期。 
  
          
   
• 跨项目复制到DevTrack时指出设置默认的目标文件夹：在以前的版本中，对于项目之间的复制，只有DevTrack中的backlog这个文件夹（子项目）能被选择作为默认的文件夹。在这个版本中取消了这个限制，所有文件夹都可以选择。 
  
         
   
• LinkPlus支持事件类型字段：事件类型字段添加到LinkPlus中，允许为特定的事件检索字段值。
• 附件删除：当从web页面中删除附件时，附件的物理文件连同这个文件存放的文件夹都会从服务器上删除。  
  
          
   
• 通过高级子事件工作流，触发事件负责人变更：通过高级子事件工作流功能，当子事件状态变更时可以触发关联的父事件的状态。然而，当前这种方式下，新状态的事件的“当前负责人”并不清楚，是随机指定的。
  
         
   
• FormWise自定义表单的改进，支持配置确认概要页面的标题和信息。它覆盖如下类型的表单:
  • 有数量的员工资产请求 
  • 没有数量的员工资产请求 
    
                       
     

 

关于TechExcel 公司

TechExcel公司是世界领先的应用生命周期管理（）、IT服务管理（ITSM）和客户关系管理（CRM）解决方案提供商，倡导"以知识为核心"的管理理念，以高度灵活配置能力的软件产品为优势，助力企业实现产品研发与服务支持间的畅通与高效，通过成熟的管理实践，实现企业战略目标。

TechExcel 公司1995 年成立于美国加州Lafayette，目前公司的研发、营销、服务及伙伴网络已遍及世界五大洲，产品已成功实践于全球43个国家和地区2000多家客户，并涵盖全球500强企业的20%。客户行业覆盖金融/银行、游戏开发、软件和IT服务、制造业、教育、医疗、通信、工程、物流、国防等众多领域。

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