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徽商银行再有重量级投资大鳄捧场,消息指索罗斯再出手斥1.17亿“入股”徽商银行。万科早前斥资30亿战略入股徽商银行,成其最大股东。徽商银行于今天在港展开路演及投资者推介会,本周四(31日)开始公开招股,下月12日在港交所挂牌。
徽商银行H股IPO于上周完成预路演,初步招股书显示,发行价格区间定在每股3.47至3.88港元间,对应市净率约在0.92至1.01倍,筹资规模介于91亿至101亿港元之间,这令徽商银行成为香港最近三年内筹资规模最大的中资银行。根据目前的时间表,徽商银行H股IPO将于11月6日定价,11月12日挂牌。
徽商银行在预路演期间也已经锁定了几家基石投资者。正式路演开始前夕,基石投资者更进一步从5名增加至6名,包括万科、周大福、江苏汇金控股集团有限公司(下称“江苏汇金”)、通用技术集团香港国际资本有限公司(Genertec HK,下称“通用资本”)及两名自然人投资者。
中银国际、中信证券国际、摩根大通、摩根士丹利和瑞士银行为徽商银行本次发行工作的保荐人和簿记行,还有另外14家银行担任簿记行工作。
参股徽商银行的部分上市公司包括:华茂股份持有6498万股,中粮生化持有3664万股,铜峰电子持有562万股,丰乐种业持有大约1000万股。
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