融通基金OA项目

一、企业简况

1、企业经营情况

融通基金管理有限公司经中国证监会监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日在深圳正式成立，是中国第二批基金管理公司之一，注册资本1.25亿元人民币。公司股东为新时代证券有限责任公司（60%）、日兴资产管理有限公司（40%）（Nikko Asset Management Co., Ltd.）。公司在法人治理结构、投资管理、内控体系、组织架构等各方面借鉴了国内外的先进经验，充分体现“新基金、新体制”。 公司在基金管理上实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。目前公司旗下共有十二只基金，其中十一只开放式基金和一只封闭式基金。

2、组织架构简述

　　

二、信息化动因

1、费用预算控制

1.1、企业、部门预算，企业每年按部门和费用科目做预算，但是在日常的审批过程中，由于上述数据无法及时动态准确的反应在流程中，成为决策的参考依据，所以往往导致预算用度的失控。

1.2、权限设置，需要对预算和核算的情况能够实时的汇总概览，根据不同的人员可以查看不同范围的预算（领导看全公司的，部门看部门的，个人看个人的），对预算编制的调整十分方便且每次调整都有日志留痕，有效的实现了预核算管控

2、AD域集成，需要实现IE浏览器的免密码输入，伟峰小秘书与AD域账户统一登录。

3、统一管理平台，作为其核心业务系统的补充，将核心业务系统之外的所有管理事务，都纳入OA管理范围内，避免再采购多套小业务系统，形成人为信息孤岛。

 

三、解决方案及应用分享

1、通知公告、重要信息发布

2、系统登录及OA首页

四、案例点评

该客户已经有了专门的金融分析类软件，但是由于缺少一些审核流程，因此需要在管理上存在一些对过程监控，此类需求则我们需要和erp和其他软件做一些集成。

企业希望在hr的管理方面正轨一些，避免现有的excel表格管理导致的信息不准不及时的一些基本管理问题，但是又不希望因此单独上一套；或者因为想规范客户管理和售前售后服务方面的一些问题，但是不想因此单独上一套crm；想在费用加强管控，但是不想单独上一套“费用报销管理”软件；由于多一套软件对于使用者和管理维护人员都带来了很大一块的学习和适应的工作量投入，所以希望简化一点放在一套软件中，降低对用户和管理维护者的难度。

 

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