世界卫生纸行业2010年的发展前景

　　全球的销售额为300亿美元，产量超过2000万t。北美和欧洲占总消费量的60%以上。在20世纪90年代，全球卫生纸市场以每年近4%的速度增长。

　　世界的人均消费量为3.4kg，地区间的差别很大。北美的人均消费量最高，为22kg，西欧和日本次之，为13kg。而中国和其他亚洲地区为2kg或2kg以下。这些数字说明全球卫生纸行业在未来还有很大的发展潜力。

　　预计到2010年世界卫生纸的需求量每年平均将增长3.2%。年增长量约为78万t，到2010年市场的需求量将达到2830万t。增长量相当于26台年产3万t的中型纸机，或13台年产6万t的大型卫生纸纸机的总生产能力。增长前景在中国和亚洲其他地区最佳，在这些地区，经济增长速度快，生活水平提高，旅游业、旅馆业和快餐业的发展均促使卫生纸的需求量增长。东欧市场在未来的10年内也将以明显高于世界年平均增长速度得到发展。

　　消费量的变化

　　的消费方式在各地区间有所不同。除近东和中东地区外，厕用卫生纸是其他所有地区的主要产品，而近东和中东地区由于宗教和文化的原因，是主要产品。厕用卫生纸的市场份额在北美最低（40%），在西欧约占50%。在主要消费区，厕用需求量的增长率预计会稍低于卫生纸平均增长率。增长最快的是类产品（厨用卷纸，工业用，擦拭巾）和。

　　市场通常分为两大部分：AH（家用或个人消费用卫生纸）市场和AFH（公共场合用或公共机构用卫生纸）市场。AFH市场在北美最为发达，约占卫生纸消费量的38%，在西欧则约占35%。在大部分其他地区，AFH市场份额仍低于10%，但发展前景良好。

　　为消费品，品牌化是卫生纸市场营销不可缺少的一部分。除生产商的品牌外，主要零售商都拥有各自的定牌加工品牌。在西欧，约一半的个人消费用是以定牌加工产品销售的。在有些国家，如德国和瑞士，定牌加工产品所占市场份额已大大超过60%。在北美和许多其他地区，定牌加工产品所占的份额要低得多，但也在逐渐增长。零售连锁超市的整合和全球化推动着定牌加工产品的发展。定牌加工产品的发展趋势造成价格压力的增加，并迫使卫生纸生产商提高他们的成本效率。

　　整合将继续

　　行业高度集中，并与卫生纸的加工融为一体。前五名生产商的生产能力约占全球卫生纸生产能力的一半。北美的集中程度最高，前五名生产商的生产能力约占北美卫生纸生产能力的80%。在北美和西欧，90%以上的卫生纸生产是与卫生纸的加工融为一体的。主要生产商都是在几个地区或国家兼有的全球性卫生纸生产商。

　　不仅卫生纸生产，而且业务的整个价值链的整合程度都要高于许多其他纸产品。在价值链的许多环节中的行业组成是由少数生产商所垄断的。主要的五家公司垄断了卫生纸业务的40%-50%，其中包括从商品浆供应到、卫生纸机的生产和加工设备的制造（整合程度最高）等公司。在零售业中，整合程度较小，在西欧和北美，主要的五家公司的零售额占总零售额的30%-35%，但他们所占份额正在不断增加。整合程度的提高使卫生纸业务的稳定性增强，但限制了卫生纸生产商对原料和设备选择 的机会，但提高了用户（还有零售商）的购买力。

　　消费者的偏爱在地区和国家间大不相同，这使的生产和加工更加多样化。生产和加工技术正在不断地得到发展，以满足日益增长的高质量要求。热风穿透干燥（TAD）技术在提高的质量上起着重要作用。为获得更高的柔软度，松厚度和吸收性能，TAD技术不断地在新纸机上得到应用。

　　TAD技术曾长时期受专利保护，在20世纪70年代仅在美国的几家公司得到使用，如Procter&Gamble,Kimberly-Clark和Scott Paper等公司。在20世纪90年代，此技术引入到欧洲市场。目前，世界TAD卫生纸的生产能力约为190万t/a，仍低于世界生产能力的10%。

　　从短期观点来看，世界经济的缓慢增长和卫生纸生产能力的扩大是行业颇为担心的事，特别在欧洲更是如此。从长远来看，增长、变化、产品的开发和竞争将是卫生纸行业的主要特点。从市场和产品的选择，到产品品牌化、卫生纸的生产技术，加工技术的一体化、纤维结构的调整以及新型纤维的开发，生产商必须分步骤地作出战略决策，并达到最佳化水平。他们还必须提高他们的成本总效率，以保持他们在行业中的竞争性。