新材料在矿山设备行业起到基石作用

新材料在矿山设备行业起到基石作用

         在国家政策规划引导下，新能源、新材料行业将会保持高速成长周期。而新能源、新材料作为战略新兴产业中的一部分，是引导未来经济社会发展的重要基础力量；同时在节能减排等压力作用下，新能源、新材料将起到基石作用。中国的产业结构必然将从粗放加工型，往新兴高端装备制造以及信心产业化方向转移。节能、低碳、变革”将成为主线。能源规划方面，对化石能源进行优化，推进可再生能源的建设，并大力加强电网建设，满足可再生能源的并网需求。电网规划决定了“十二五”期间输配电行业的市场，也对可再生能源的发展规模有一定参考意义。

        业内人士指出从业绩变化动向看，绿色节能环保与稀土永磁概念波动较大，新能源汽车与稀土永磁板块在今年快速长后，2011年面临业绩速快速下滑。而环保、太阳能发电、新材料等行业业绩表现出平稳快速长。长城券报告指出看好新能源行业的光伏产业的中间材料。由于今年下半年起光伏产业从上游多晶硅到下游组件普遍进入大规模扩产周期，这将带来对各种中间材料的需求提升。包括太阳能电池基板的基础原料太阳能超白玻璃，以及晶硅切割过程中的耗材—刃料和切割液等。对应公司包括金晶科技、南玻A、新大新材和奥克股份等。

       招商券表示，新材料产业，稀土永磁材料凸显重要地位，同时半导体照明材料也将得到强化。在节能环保、新能源产业以及高端装备制造业中，稀土功能材料作为基础性原材料地位凸显，成为新材料产业的重要组成部分；同时，蓝宝石衬底在半导体照明领域的基础原材料的重要地位，也将随着半导体照明行业在十二五规划的发展中得到深化，目前国内蓝宝石衬底的技术工艺并不成熟，随着市场需求的进一步扩大，蓝宝石衬底材料也将进入快速成长周期。看好稀土永磁材料行业、非晶带材行业以及蓝宝石衬底行业。同时建议持续关注相关上市公司：宁波韵升、安泰科技、中科三环、天通股份、太原刚玉、北矿磁材、中钢天源。

       银河券报告认为环保行业的污水处理和固废处理最具投资价值。环保产业链上游是环保设备制造，中游是环保基础设施建造，下游是环保基础设施运营。环保上游产业的技术和工艺门槛比较高，投资回报率高于下游产业，容易出现爆发性长的公司；下游产业投资回报率会受到行业政策的限制，重大投资机会在于并购。污水处理和固废处理是环保行业中最具投资价值的细分行业，工业污水处理投资机会在产业链上游，生活污水处理投资机会在下游，固废处理在整个产业链上都有投资机会。并且重点推荐桑环境和碧水源。