第一节调查分析报告整理概述

                   第一节调查分析报告整理概述

一、整理的必要性

    调查分析报告的整理，孰是根据调查的运用科学方法，对调查所得的各种原始料进行审查、检验和分类汇总，使之系统化和条理化，从而以集中、简明的方式反映调查对象总体情况的工作过程。

    (一〕调查分析报告整理的基本原则

    为保证质量，在资料整理过程中，应坚持以下原则:

    1.真实性。真实性是资料整理最根本的要求。所谓真实性是指调查分析报告必须是从真实的市场调查中得到的，而不能是弄虚作假、主观臆测、甚至杜撰的。只有真实资料才可以客观地反映社会现象，指引我们得到正确的研究结论。错误的资料，则会误导视听，导致对社会认识上的偏失，不真实的资料，比没有资料更可怕。

  2.合格性。合格性是指整99后的资料必匆是能够充‘分尧明调查课题的、有用的资料。假如调查分析报告对调查目的而言，完全没有用处或用处不大，那么资料再丰富再真实，也是无效的调查也等于无毛.

    3准确性。准确性是指整理所得的资料，事实必须准确，尤其是统数据，必须做到严谨。如果整理出来的数据含糊不清，模棱两可，甚至自相矛盾，那么是肯定不能得出科学结论的。

    4.完整性。完整性是指资料应当尽可能全面、完整，以便真实的反映社会调查对象的全貌。如果资料残缺不全，就有可能犯以偏概全的错误甚至失去研究价值。

    5.系统性。系统性是指整理后的资料应尽可能条理化，系统化。整理后的资料和来加工整理的资料相比，最直观的特点就是整理后的资料条理清晰一目了然。

    6.统一性。统一性是指在整理资料时，对各项指标的统ii应当有统一的解释，对于各个数值，其计11:方法、精度要求、计址单位等，也应该是统一的。就像对山峰的高度，我们是使用“米l，这个统一的单位、从“海平面”这个统一的基础标准出发来衡量的，社会调查也是一样，必须要有一个统一的基准和尺度，才能够使得各项数据有可比性。

    7.简明性。简明性是指在真实、准确、统~、完整的基础上，整理F的调查分析报告，应当尽可能简洁、明了，力求用最短的篇幅达到系统化、条理化的要求，以集中的方式反映调查对象的总体情况我们要尽可能“把复杂的事情简单化，而不要相反。

    8新颖性。在整理资料时，要尽可能从新的角度来审视资料，组合资料，尽量避免按照陈旧的思路考虑问题，更不能简单重复别人的老路。

    〔二)调查分析报告整理的必要性

    1.调查分析报告的整理是市场调查研究中十分重要的环节。通过市场调查取得的原始资料都是从各个被调查单位收集来的、零散的、不系统的资料，只是表明各被调查单位的情况，反映事物的表面现象不能说明被彩V总体的全貌和内在联系。而且收集的资料难免出现虚假、差错、短缺、佘冗等现象，只有铎讨加工整理，才能使调查分析报告条理化、简明化，以确保调查分析报告的正确性和可靠性。

    2.调查分析报告的整理，可以大大提高调查分析报告的使用价值。市场调查分析报告的整理过程是一个去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里、综合提高的过程。它能有效提高信息资料的浓缩度、清晰度和准确性，从而大大提高调查分析报告的使用价值。

    3.调查分析报告的整理也是保存调查分析报告的客观要求。市场调查得到的原始信息资料，不仅是当时企业做出决策的客观依据，而且对今后研究同类场经济活动现象具有重耍参考价值。因此，每次市场调查后都应认真整理调查的原始信息资料，以便于今后长期保存和研究。

    调查分析报告的整理对人员来落兑，也是一个对市场现象认识、深化的过程。如果说，实地调查阶段是认识市场现象的感性阶段，那么，整理资料阶段是认识市场现象的理性阶段。只有经过调查分析报告的整理，才能发现市场现象的变化规律。

二、调查分析报告整理的内容与步骤

    〔一)调查文字资料的整理

    在市场调查研究中定性资料基本上都是文字资料，因此一般也把文字资料整理称作定性资料整理。由于文字资料在来源上存在差异，所以其整理方法也略有不同。但是通常情况下可划分为审查、分类和汇编三个基本步骤。

    1.审查。资料的审查工作一部分是实地审查，孰是在调查的过程中边搜集资料边进行审核;一部分是系统审查，就是在资料收集完毕后集中进行的审核，而通常是以后者为主。对于文字资料的审查，主要是解决其真实性、准确性和适用性问题，即主要是仔细推敲和详尽考察资料是否真实可靠和准确适甩。

    真实性审查也称信度审查，即判断资料本身是否是真品以及它是否真实可靠地反映了调查对象的客观情况。准确性审查也称效度审查，一方面是审查资料是否符合原设计的要求，资料所涉及的指标、计量单位、计算公式等是否与调查相匹配以及是否有效用;另一方面是审查资料对事实的描述是否准确无误。

    适用性审查，也就是考察资料是否适合于对有关问题的分析与解释，主要包括:资料的分量是否适中、资料的深度与广度是否满足需要、资料是否集中、紧凑、完整等。

    2.分类。分类就是指根据资料的性质、内容以及研究要求对其进行归类。资料的分类有双重意义，对于全部资料而言是“分，，即将不同的资料区别开来;对于单个资料而言是“合”，即将相同或相近的资料合为一类。所分类就是将资料分门别类使得繁杂的资料条理化系统化，为找出规律性的联系提供依据。对资料进行分类的方法有两种:

    <1>前分类，就是在设计调查提纲、调查表或调查问卷的时候，就按照事物或者现象的类别，设计调查指标，然后再按照分类指标搜集资料，整理资料。

    (2)后分类，是指在资料收集起来之后，再根据资料的性质、内容或特征，将它们分别集合成类。后分类适合于那些实在无法对可能的答案进行预测的问题。比如说问卷中的开放式向题等。

    3汇编。资料的汇编主要是指根据调查研究的实际要求，对分类完成之后的资料进行汇总、编辑，使之成为能反映调查对象客观情况的系统的、完整的材料。资料的汇编，既可以按人物、也可以按事件发生的时间顺序或者按事件发生的背景以及分析的要求进行。

〔二)数据资料的鳌理

    数据资料是市场调查中最具价值的重要资料主要是指所收集到的数字及其组成的图文、图表资料。另外，很多文字资料，在经过审核、分类并赋予一定数值之后，也可转化为数据资料。数据资料是调查研究中定量分析的依据，因此数据资料的整理也叫定最资料的整理。

    数据资料整理的一般程序包括数字资料检验、分组、汇总和制作统计表或统计图几个阶段。

    1检验。检验主要是对数字资料的完整性和正确性进行检验，以确保更加准确的研究结果。

    2分组。为了解各种事物或现象的数最特征，考察总体中各种事物或现象的构成情况，我们需要把调查的数据按照一定的标志划分为不同的组成部分，这就是数字资料的分组。它类似定性资料整理中的分类，一般有以下三个步骤:

    (1)选择分组标志。分组标志就是分组的标准或者依据。根据调查的自的和调查对象的差异等因素，可以有多种多样的分组标志。一般是按照质ttl数量、空间、时间，这四个指标进行分组的。

    (2)确定分组界限。分组界限是指划分组与组之间的边界。分组界限包括组数、组距丫组限、组中值等内容。组数是指分组之后组的个数。组距是指各组中最大值与最小值之间的差距。组限是指各组两端的界点二组中值是指中间量，一般情况下，组中值可以作为该组的代表值。

    (3)编制变量数列。在统计中我们把各个标志的具体表现叫做变量。编制变量数列，实际上就是把各数值归人适当的组内。分组完成后，就可以按照质量、数量、空间、时间这四个指标编制变量数列。

    3.汇总。汇总就是根据调查研究目的，把分组后的数据汇集到有关表格中，并进行计算和加总，以集中、系统地反映调查对象总体的数量特征。数据的汇总可以分为手工汇总和机械汇总。前者适用于数量较少、答案不易统一的资料;后者则适用于数量较大、答案比较整齐的资料。

    现阶段计算机汇总已成为机械汇总的代名词。为减少录人误差，提高数据资料整理的效率，人们发明了许许多多专门用于资料整理的电脑软件。

    4制作调查攀计图表。经过汇总后的数据资料，一般要通过表格或图形直观地表现出来，最常见的方式就是调查统计表和调查统ii图。

    (1)调查统计表是以二维的表格，表示变量间关系的一种形式，它的优点在于、系统、完整、简明和集中二从广义上讲调查过程中的调查表、汇总表、整理志分析表以及公布调查统计资料所用的表.都可以归人调查统计表的范畴。我们这里所讲的调查统计表是指其狭义定义，即仅仅指记载汇总结果和公布调查统计资料的表格。按照调查统计表是否分组或分组的程度，调查统计表可以分为简单表、分组表和复合表。

    (2)调查统计图是表现数字资料对比关系的一种重要形式。它的全要优点是，形象生动、直观，具有较强的吸引力和说服力，不过，统计图更侧重于反映总体中各个部分之间的比较，但是在对某一个体指标数据的表现上，并没有什么优势。在一般情况下，甚至井不将个体的市场调查统值反映出来。调查统计图的形式是多种多样的，就最常见的形式来说，可以分为几何图、象形图和统计地图三大类

    市场调查分析报告的整理的步骤，概括起来如图8一1所示

三、的审核

    市场分析报告的审核就是对调查分析报告的检查(审查)与核对。检查和核对原始资料的目的在于确保原始资料的完整性和正确性。所谓完整性是指原始资料无遗缺或重复。所谓正确性是指原始资料的测量和记载无差错或未进行不合理的归并。检查中要特别注意特大、特小和异常数据(可结合专业知识作出判断)。对于有重复、异常或遗漏的资料，应予以删除或补齐;对有错误、相互矛盾的资料应进rva正，必要时进行复查或重新试验。资料的检查与核对工作虽然简单，但在市场调查处TLT作中却是一项非常重要的步骤，因为只有完整、正确的资料，才能真实地反映出调查或敬验的客观情况，才能经过研究分析得出正确的结论。

    (一)调查分析报告的审核内容

    调查分析报告的审核，是指对已经收集到的资料进行总体检验，检查其是否齐全、是杏有差错，以决定是否采用此份调查分析报告的过程在调查整理工作开始之前，必须对原始资料进行审核，这是保证调查分析报告质量的一个重要环节。对调查分析报告的审核是多方面的，但主要是资料的完整性和准确性审核

    1.调查分析报告的完整性审核。主要审核所有的调查单位是否有遗漏，调查的项目和各项指标是否填写齐全。具体是:

    (1)调查对象是否齐全，有没有被遗漏的调查对象，如事先规定样本是120户居民，调查分析报告只有so户居民，这就是调查分析报告的不完整。

    (2)调查的项目是否都有完整资料。如问卷上的各个向题，被调查者是否都回答了，是否存在遗漏现象。

    (3)调查分析报告详细程度是否符合要求。如对某商品的销售额进行调查，预定收集该商品各品种、规格、花色、型号在各个地区的销售额资料，但如果只收集了一个总销售额数字或只有一个地区的销售资料，这就属于调查资的不完招   2.调查分析报告的准确性审核。调查分析报告准确性的审核是审核的重点，也是关键，其精确度和技术含量都较高，所涉及到的内容多范围广。大致可从以下几个方面进行:

    (1)被调查者是否属于规定的样本范围内。如事先规定抽样调查100户高收人居民家庭，而调查分析报告显示出来的是对低收人户居民家庭的调查，这就不符合样本的要求。

    (2)调查分析报告是否存在明显的错误.是否真实可信。如某被调查者填报年龄13岁，文化程度，大学毕业，这一资料就不是真实可信的

    (3)调查分析报告口径、计算方法、计量单位等是否统一。如调查职工月收人，有的人只按基本工资填写，有的人按基本工资、奖金、加班费填写，这样的调查分析报告口径就不统一了。

    经审核后的调查分析报告有不同的处理办法，即资料基本正确，符合要求的调查分析报告;将问题较多的调查分析报告作废;对存在向题较少的调查分析报告，由调查人员采取适当措施，进行补充、完善后再采用。

    〔二)调查分析报告的审核方法

    检查原始资料的准确性一般有两种方法:①逻辑检查，即检查原始资料是否合理.被调查的项目相互之问是否存在矛盾;②计算检查，即从指标要素的角度来检查数字资料有无错误之处，计算表中的各项数字有无差错，各项指标的计算方法、计算口径、计算范围、计量单位等是否正确，计算结果是否有错误。计算检查主墓昙用于对定量(数量)资料的审核。

                  第二节调查分析报告的分组与汇总

一、选择分组标志的依据

    调查分析报告分红的关键，是正确地选择分组标志。这是调查分析报告分组的核心问题，分组标志选择是否恰当直接关系到调查分析报告分组是否正确，关系到能否实现市场调查研究的目的和任务。任何社会、市场经济现象都有很多标志，要从许多标志中选择出能够反映总休性质特征的标志，须遵循以下的原则:

    1，根据调查研究的目的和任务选择分组标志。总体单位有许多标志，究竟选择什么标志作为分组标志需要根据调查研究的目的月任务来决定。例如，在对某学院在校学生这一调查总体的调查中，每一个在校学生都是调查单位，学生有年龄、民族、性别、身高、学习成绩等许许多多的标志。如果要了解学生的学习情况，就应选择学习成绩作为分组标志，而不能选择其他的标志。如果要了解企业产品在市场上的销售情况就应选择商品销售额和市场占有率情况作为分组标志，而不能选择其他的标志。

    2.选择能反映现象本质特征的标志作为分组标志。在调查总体中，各单位具有许许多多的标志，有些标志能反映事物的本质特征有些则是次要的标志。例如，要研究企业经济效益的好坏，可供选择的标志很多，诸如资产总值、利税额、流通资金利用率、人均利税额等，但更能综合反映企业经济效益抒坏的标志则是人均利税题等。

    3.根据现象所处的历史条件和经济条件选择分组标志。当市场条件发生变化时，与之对应的最能反映现象本质特征的标志也将随之变化。例如，研究企业规模，在以手工操作为主的条件下，可选择职工人数作为分组标志;而在现代化大生产条件下，则需要选择以设备为基础的工业产晶生产能力或固定资产原值等标志来进行分组。

二、分组标志与分组的类型

    (一)按分组标志的特征不同.分为品质标志分组和数量标志分组

    品质标志分组反映的是被研究市场现象质的属性或特性。按品质标志分组就是选择以反映事物属性差异的品质标志作为分组标志。如消费者按性别、文化程度、职业、民族等标志所进行的分组。按品质标志分组后所形成的分配数列称为品质分配数列，简称品质数列，它由各组的名称和相应的单位数组成。

数量标志分组直接反映所研究的市场现象的数量特征。.按数量标志分组，就是选择以反映事物数盆差异的标志作为分组标志。例如，某一消费者群体中的人数，按消费者在一定时间内购买某种商品的次数进行分组。按照数量标志分组的目的并不是单纯的确定各组间的数童差别，而是要通过数量的变化来区分各组的不同类型和性质。按数量标志分组后所形成的分配数列叫变量分配数列，简称变量数列。它也包括两个要素:一个是各组的具体数值.即变量值;另一个是分配在各组的总体单位数或比重。

    〔二)按燎分组标志的多少不同分为简单分组和复合分组

    简单分组是在一定分组中，对研究总体按一个标志进行的分组。例如将一个学校的学生按性别分组或按年龄分组就是简单分组。简单分组操作容易，在现象总体结构简单的条件下，一般是采用简单分组。有时仅凭一个标志分组是难以满足要求的，必须从多角度运用多种分组标志进行多方面的分组才能达到统计分组的目的。此时，有必要对总体同时选择两个或两个以上的标志进行多次简单分组，这种多次简单分组称为平行分组或平均分f,体系。例如，为了解营锵人员的构成，可以按照性别、年龄、身高、学历、工作经验等标志进行多次分MI.平行分组的特点是每次分组只能反映一个因素对差异的影响，而不能反映其他因素对差异的影响凸

    如何判断一个企业的文化是否优秀呢?哈佛商学院的研究人员提出了“企业文化力量借数”的概念，这个指数的大小与对以下一些问题的育定回答，存在密切的联系:

  1..公司的经理是否经常诀论自已公司h模式’成行享方头1

    2.公司是否将自已的价值观通过准则、口号等公诸于众，并且大力教育和鼓励自己公司的职员烙守遵循?

    3.公司是按照本身的长期经营策略和经营行为方式进行运作，还是根据现任企业领导酚的经营策略和行为方式进行工州乍?

    复合分组是对被石ffR0对象按两I或两个以上有联系的标志进行的重叠分组。例如，工业企业先按企业规模大小分组，在此基础上再按经济类型分组形成的双层重叠的分组。这种分组的结果，成了几层重叠的组别，有利于全面、深人、系统地分析和认识问题。

三、调查分析报告的汇总与分析

    在调查分析报告分组的基础上，将调查总体的所有单位按组归类排列，形成调查总体中各个单位在各组间的分布，称为调查统计分布。调查统计分布的实质，是把调查总体的全部单位按某种标志所分的组进行分配后所形成的数列。分配数列一般有两个构成要素:一个是统计分组后的各组;另一个是总体单位在各组的分配次数，又叫频数。各组次数占总次数之比称比重又叫频率。

    变盘数列，是汇总整理的重要形式。根据数址标志的变化范围和总体单位数的分配

情况不同，变量数列可分为单项式变量数列和组距式变量数列两种。

    (一)单项式变量数列

  单项式变量数列又称单项数列，它是用一个变量值去传表一个组而编制的变量数列。如表

8一3所示。

表H一3某汽车销售商某月销售人员的汽车销售情况

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    单项数列分般适用于离散型变量，且变动值变动范围较小.调查总体又比较小的情况下采用。

    (二〕组距式变量数列

  一组距式变量数列，简称组距数列，就是用Stil值变动的一定范围c或组距)代表一个组耐编制的变选改数列。组E巨式变量数列按组距是否相等又可分为声字距数列和不等距(异距)数列。等距数列，就是各组组距都相等的变量数列;异足危盗全列就是各组组距不相等的变量数列。组距式变量数列一般按以下步骤编制:

    1.将原始资料的数值按从小到大的顺序依次排列。

    2.确定组数和组距。组数的多少是组距的大小呈反比，组距越小，组数越多;反之，则少。在实际工作中，是编制等距数列还是异距数列，要根据调查分析报告的经济内容、变见变动情况以及研究的目的来确定。一殷，当变量值的变动不均匀，分布极度偏斜，或为特殊研究需要的目的.可采用异距数列;当变量值的变动比较均匀，且现象性质的相对差异是由数量的变化逐渐积累起来的，可采用等距数列。

3.确定组限和组限的表示丈策蟹e

    组限，是在组距式数列中，表示各组变量值变动范围的两个数，即在组距式数列中决定事物性质的数量界限，也就是组距两端的数值。每组的起点数值称为下限，其终点数值称为上限。因此，所谓组距，也就是每组的上限与下限之差。即:每一组的上限与下限之间的中点数值称为组中值。即

    一般来讲，组限的确定应以有利于表现总体数量分布的规律性为原则。具体为:

    (1j最小组下限要能容纳最小变量值，最大组上限要包含最大变量值，即整个组限的范围要能包括所有变量值。

    (2)各组上下限的数值，最好是组距的倍数。

    (3)当调查单位的变量值出现异常大或异常小时，为避免这些变量值无组可归或出现空白组，要采用开口组。如60以下，90以上等。

    (4)划分连续型变量组限时湘邻组限必须重叠，即前一组上限必须是后一组的下限，也就是说每一组的变最值归集，是以下限为起点，上限为极限(即不包步乱匕限)。

    (5)划分离散型变量组限时，一般情况下相邻的组限必须要有间断点。但这并不绝对。

    例:某企业开发了一种新产品，主要针对年收人10万元左右的消费群体。现准备开发某市市场，但对该市购买力水平不详。为此，企业做了一次小范围的问卷调查，收回有效问卷110份，被调查者年收人情况如下(单位:千元):

    第一步，先将110个数据重新排序，找出最大值154和最小值80,这个数列的全距为74e

    第二步，根据经验规则确定组距为10,再根据组数与组距的关系确定组数为8组。

    第三步，根据所定组数和组距，确定组限。第一组下限定为80,上限则为90(即80+10);第二组下组限就是第-组上组限，第二组上组限为100;依此类推夕第八组下组限是150,其上组限则为1600

    第四步，进行汇总整理，即将各个变量值归人相应的组中。比如154归人第八组(150一160);133归人第六组(130一140);依此类推。原文来自：