分类： IT业界
2016-04-19 11:57:41
1994 年 4 月，一条 64K 国际专线开启了中国的互联网时代，互联网悄然改变着国民的工作、学习及生活方式，一批优秀的互联网企业顺势而起。
2008 年 6 月，国务院颁布并实施《国家知识产权战略纲要》，我国企业在知识产权创造、运用、管理、保护水平上大幅提高，互联网企业也先后建立并实施知识产权战略，建立专利管理团队，提升专利管理水平。
2015 年 7 月，国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，互联网企业更是借助“互联网+”的东风，加大研发创新力度，快速推出种类繁多的互联网产品，积累了大量的创新成果，同时创造了众多的知识产权。日新月异的互联网及新型互联网，已经在国民经济中占据了举足轻重的位置，同时互联网企业在知识产权事业发展中所表现出的推动作用与日俱增。
国家知识产权局公布的 2015 年度量 TOP10 榜单中，奇虎 360、小米等互联网公司上榜，2015 年企业授权量 TOP 10 榜单中，腾讯也占有一席；同时，2015 年国内企业 PCT 申请受理量前十位中，腾讯、百度、小米、奇虎 360 纷纷上榜。知识产权创造和管理实力强劲的互联网企业在知识产权管理效能上究竟有何特点，本报告将通过客观的数据采集和分析，深入剖析并解读。
一、研究对象
1、百度在线网络技术（北京）有限公司（以下简称百度），成立时间 2000年 1 月，创始人李彦宏。
2、阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称阿里巴巴），成立时间 1999 年 3月，创始人马云。
3、腾讯科技（深圳）有限公司（以下简称腾讯），成立时间 1998 年 11 月，创始人马化腾。
4、北京奇虎科技有限公司（以下简称奇虎 360），成立时间 2005 年 9 月，创始人周鸿祎。
5、乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视），成立时间 2004年 11 月，创始人贾跃亭。
6、小米科技有限责任公司（以下简称小米），成立时间 2010 年 4 月，创始人雷军。
百度、阿里巴巴、腾讯成立于上世纪，引导了中国互联网最黄金发展的 15年，资本实力雄厚，业界称唿三家企业为中国互联网公司三巨头（BAT）。奇虎360、乐视、小米作为新兴互联网企业的代表，朝气蓬勃，锐意创新，也已形成了自有生态的良性发展局面。本报告拟将上述 6 家企业作为本次研究对象。
二、数据基础
本报告引用数据来自于国家知识产权局官方网站、佰腾网、LexisNexis 公司TotalPatent 数据库，统计时限截至 2015 年 12 月 31 日（注：申请日期）。
三、分析维度
本研究报告将从三个维度客观的观察与展现国内互联网行业领军企业在专利管理范畴下所面临的形势及其表现出的管理能力。
（1）发明趋势及专利质量：根据研究对象在国内发明专利申请方面的公开数据，包括发明专利申请量、发明专利授权量，分析评价各企业专利申请趋势及布局策略；
（2）风险控制能力：针对研究对象在国内外形成影响力的各类专利纠纷的应对与处理，分析评价各企业的专利法律风险控制能力；
（3）专利管理团队工作效能：根据上述两个维度即发明专利申请趋势及专利质量、风险控制能力的研究结果加之各企业在专利管理方面承担的主要 职能、工作团队构成，解读各企业整体专利团队的管理效能。
四、互联网企业发明专利的申请趋势与发明专利质量
1、发明专利申请趋势
首先，互联网企业产品领域涉及数据交互方法、信息处理方法、业务逻辑结构等技术创新较多，这些技术创新一般不属于实用新型的保护客体；再者，我国的发明专利申请需要进行新颖性、创造性、实用性的全方位实质审查，发明一旦通过审查权利稳定性更强；另外，与实用新型相比，发明专利具有更长的保护期限，因此互联网企业主要通过发明专利的申请对创新成果进行保护。据不完全统计，互联网企业的专利申请中发明占比达 76%以上，其中腾讯和奇虎 360 的发明占比甚至达 90%以上。因而本报告的统计数据均以发明专利申请或者授权发明专利数据为基础。
（1）国内发明专利申请趋势
图 1 历年国内发明专利申请量
图 2 国内发明专利申请量趋势
从国内发明专利申请趋势来看，各互联网企业发明专利申请量均呈现上升趋势，其中小米、奇虎 360、阿里巴巴 2015 年的增长量十分突出，同比增长均超过 100%。具体来说，各互联网企业发明专利申请的年度分布态势呈现出不同的特点。
百度稳健增长。近五年来，百度的发明专利申请量维持年均 20%的增长幅度，稳步地实现自身的专利布局和知识产权战略。实际上，百度除了专注核心搜索引擎业务，更在诸如云计算、人工智能、大数据等互联网前沿领域，亦斩获颇丰 。
毋庸置疑的是，百度正在通过专利成果的稳定积累，筑起行业竞争的壁垒，为后续业务扩张提供保障。 阿里巴巴快速提升。2011 年，阿里巴巴发明专利申请量 415 件与其在电子商务领域霸主地位难以匹配，直至 2013 年其申请量都没有大幅的攀升。2014年起，阿里巴巴为了规避在美国纽约交易所上市后的专利侵权风险，在专利申请上的投入倍增，其直接结果是 2014-2015 年的发明专利申请量倍增。从技术领域来看，阿里巴巴不但在电子商务及数据搜索领域进行了大量布局, 在通讯、云技术及第三方支付领域也颇有建树。总体来说，阿里巴巴正在迅速积累专利储备，表现出积极扩张的知识产权工作态势。腾讯小幅下滑。腾讯专利创造工作起步较早，2011 年发明专利申请量已接近千件，2012、2013 年度更是接近 2000 件，近两年 发明专利申请有所下滑 。
追溯其原因可能是：2011 年腾讯正式推出微信，2012-2013 年腾讯大力开发社交网络，因此 2011-2013 年腾讯在即时通讯和社交网络领域申请了大量的专利，随着即时通讯工具及社交网络功能越来越成熟，取得技术突破的难度增大；此外，2014 年 3 月腾讯宣布放弃自有电商业务，也意味着其放弃了该领域的技术研发，因此，近两年腾讯的发明专利申请量有所下降。即便如此，随着腾讯在金融、医疗健康等领域的业务扩张，其未来申请量仍会保持相应量级。 奇虎 360 快速有序增长。奇虎 360 自 2011 年度开始专利申请工作，2012年及 2013 年发明专利申请均几近千件，2015 年相比 2014 年又实现了翻一番的增长，将发明专利申 请量迅速拉升到接近 3000 件。近年来，奇虎 360 顺应物联网的发展趋势，将安全软件领域的突出优势与“手机”、“儿童手环”、“家庭摄像机”、“安全路由器”等智能硬件相结合，构筑无线互联网领域的生态系统，在这些技术领域的业务拓展直接带动了专利数量的增加。2015 年打造“奇酷”手机挺进移动互联网领域后，其发明专利申请数量增长速度更为明显。
小米克服后发劣势，高速储备专利资产。自 2013 年的三年来，小米公司的发明专利申请持续保持 200%的高速增长，发明专利申请量从 1 件拉升至 3183件，这与小米屡次陷入智能手机领域的专利战不能全身而退有着必然联系，小米必须调整知识产权战略应对风险和挑战。从小米发明专利申请涉及的领域来 看，除了占比重较大的手机相关的装置和终端，同时大量涉足电视、净化器、智能家居、车辆等智能硬件或物联网领域。由此可见，小米在稳定手机装置或通信领域专利布局的同时，对于智能硬件和物联网领域有着更大的野心。
乐视在 2015 年度发明专利申请量开始出现明显增长。乐视的发明专利领域集中在网络视频传输、三屏互动、云视频平台、电视桌面、机顶盒、智能电视操作系统等方面。乐视以运营内容起家，随后进军相关硬件领域及智能手机领域 ，2015 年一年推出了两款电视、三款智能手机、一辆智能自行车，近期乐视还在打造超级汽车并进军 VR 领域，这一系列的生态布局背后是乐视专利申请量增长的原因。由于乐视具有多个专利申请主体，2015 年的专利申请量还应该更多。
（2）国内发明专利授权趋势
图 3 历年国内发明申请授权量
图 4 国内发明申请授权趋势
从发明专利授权趋势来看，由于腾讯专利布局较早，经过多年的积累，2011-2015 年授权量均高于其他几个企业，尤其是 2013 年起其授权量增长明显，2015 年授权量已经超过 600 件；奇虎 360 虽然在 2012 年才开始稳定进行专利布局，但是授权量在 2014-2015 年间突飞勐进，经过三年积累 2015 年授权量已超过 400 件；百度、阿里巴巴、乐视、小米的国内发明专利授权量较少，但均呈稳步增长趋势。
综上所述，在发明专利申请数量及发展趋势方面，2014 年以前腾讯一直处于领先地位，2015 年申请量出现了下滑，并被小米、阿里巴巴、奇虎 360 的强势增长势头所超越；小米在 2013-2015 年间的申请量增长势头最为显着，并在2015 年跃居 6 家互联网企业之首；奇虎 360 与阿里巴巴在 2014-2015 年增幅也很迅勐，且这两家公司的申请量和增幅量基本相当，稳居第二和第三位。在发明专利授权量及发展趋势方面，2014 年前 6 家互联网企业的授权量均较少，腾讯由于专利积累较早，2015 年增幅最大，授权量超过 600 件；奇虎 360 虽然专利布局起步晚于腾讯，经过仅仅三年积累授权量紧随其后排名第二，2015 年授权量超过 400 件；小米、阿里巴巴、乐视、百度等公司的 2015 年授权量仍然低于 200 件。总的来说，腾讯由于长期的积累优势明显，奇虎 360 和小米有后来居上的势头。
2、发明专利质量
（1）授权发明专利的说明书页数、权利要求项数本报告分别随机抽取了 6 家互联网企业的 50 件授权发明专利，统计其说明书页数和权利要求项数，结果如下表所示。
表 1 说明书页数、权利要求项数统计序号企业名称说明书页数权利要求项
图 5 说明书页数、权利要求项数统计
根据统计结果，从说明书页数和权利要求项数两个指标来看，6 家互联网企业的发明专利质量均超过了国内平均水平，特别是百度、阿里巴巴、奇虎 360的发明专利质量更是显着超过国内专利平均水平，这也从一个侧面说明互联网企业创新活动密集、技术含金量较高。同时也可以看到 6 家互联网企业的发明专利质量距离国外来华的质量仍有一定差距。
（2）授权率
授权率的计算方式为：授权率=授权发明专利总量/（授权发明专利总量+发明专利驳回量+发明专利撤回量）×100%。
图 6 国内发明授权率
从统计数据来看，6 家互联网企业的发明专利授权率总体较高，均高于 60%，百度、阿里巴巴及腾讯的发明专利授权率约 70%左右，而新兴互联网企业包括奇虎 360、乐视和小米的发明专利授权率处于 80%以上的高位水平，奇虎 360的发明专利授权率更是接近 95%。
（3）审查周期
发明专利申请需要经过初步审查和实质审查，国家知识产权局公布的审查周期（自申请日起算）约为 32 个月。一般认为发明专利申请的审查周期越长，专利的质量越低。6 家互联网企业的发明专利申请所经历的审查周期相差较多，新兴互联网企业则相对稍短。其中乐视的审查周期最短为 31.67 个月，少于国家知识产权局公布的平均审查周期；小米和奇虎 360 的审查周期分别为 33.8 个月和36.13 个月，审查速度位列第二、第三；阿里巴巴的审查周期最长，约为 50 个月，远远高于国家知识产权局公布的平均审查周期。
图 7 国内发明专利授权平均所需月数
综上所述，在授权发明专利的说明书页数、权利要求项数方面，奇虎 360 处于领先地位，其权利要求项数位居 6 家企业之首，百度和阿里巴巴权利要求项数位列第二和第三，这 3 家企业的说明书页数也位居前三，且相差不大；在发明专利授权率方面，奇虎 360 的发明专利授权率（94.50%）远远高于其他互联网企业，乐视（83.70%）和小米（81.85%）分列第二和第三；在授权周期方面，乐视的审查周期最短，小米和奇虎 360 的审查周期位列第二和第三。综合评估上述三个因素可以看出，奇虎 360、乐视和小米的专利质量相对较高。
五、风险控制能力
专利风险控制能力是企业知识产权综合能力的重要体现，本报告分别对百度、腾讯、阿里巴巴、小米、奇虎 360、乐视的国内外专利纠纷的控制与处理进行阐述，进而分析各互联网企业的专利风险控制能力。 2015 年 10 月，百度被搜狗以百度输入法侵犯专利权为由提起诉讼，索赔金额一度达到了 1.8 亿元，百度虽在版权领域历经考验，但在专利方面几乎没经历过纠纷，搜狗的专利诉讼也是对百度专利风险控制能力的考验。2015 年 11 月，由百度牵头，联合海尔、京东、中兴通讯、中国普天、北汽股份、京东方发起 ，二十余家单位共同组成智能语音知识产权产业联盟，百度表示会将满足专利池标准的 100 多件智能语音专利免费许可给联盟成员使用。百度谋求通过联盟合作的方式，共享某些领域的技术成果，以降低专利侵权风险。
腾讯除了微信商标案在业内引起众多讨论外，微信还遭到了创博亚太的专利侵权起诉，从结果来看，腾讯虽然保住了微信这一社交领域核心产品，但品牌形象受到严重影响。可见，尽管腾讯的专利布局起步较早，专利资产数量较大，但是在专利纠纷中，仍处于较为被动的地位，这也表明腾讯在知识产权工作中存在不足，需要提升专利风险应对能力。 阿里巴巴除了在国内常作为第三方参与知识产权纠纷外，在美国也遭到过Express Mobile、全球资产管理私人有限公司的起诉，阿里巴巴自因假货风波，与旗下 alibaba.com 与淘宝网被美国贸易代表办公室拉入黑名单，此事件给阿里巴巴带来实质性的影响，此后阿里巴巴十分注重专利资产积累和专利布局，以应对专利风险，并取得了一定成效，淘宝网与阿里巴巴网站分别于 2011 年和2012 年被 USTR 从“恶名市场”黑名单上出名。
2014 年，小米在进军海外市场的时候，在印度遭到了爱立信关于专利侵权的起诉，受到印度德里高等法院的裁定，并下发了禁令，要求小米停止在印度销售和进口手机。随后，在国内中兴、华为也纷纷向小米发出了律师函。作为新兴互联网企业的代表之一，小米知识产权工作起步较晚，在 2012 年后才开始有稳定专利申请，虽然近几年的专利数量逐年增长，但是由于专利工作起步晚，专利资产积累存在不足，造成其在专利战中处于被动的地位。2016 年 2 月，小米公司从 intel 公司购得 332 件专利，这是继小米收购博通的无线通信专利之后的又一次美国专利收购行为。小米十分重视专利布局，并通过对外收购专利提高专利资产积累，以应对来自国内外市场的专利风险。2014 年 3 月，奇虎 360 推出“智键”获得强烈反响，随后各类外观相同或高度近似的侵权产品在某电商平台不断出现，在与该电商直接沟通无果的情况下，奇虎 360 依据已经授权的向北京市知识产权局发起行政投诉，最终奇虎 360 与该电商平台达成和解，涉案五家店铺的侵权商品全部下架。另一方面，奇虎 360 依据儿童手表相关专利，向各大电商平台发出了维权申请，各电商均对涉嫌侵权的儿童手表予以下架处理。此外，奇虎 360 还利用其清理大师 GUI 专利投诉了应用商店的仿冒清理软件，真正将 GUI 专利用于维权。可见，奇虎 360 重视知识产权工作的开展，同时充分发挥专利本身的价值，充分利用专利战维护自身利益。
乐视作为以内容起家的新兴互联网企业，参与的纠纷多是版权问题，而专利纠纷经验较少，乐视从无线流媒体起步，而近年来的生态布局立足于超级电 视、超级手机、超级汽车，其专利布局涵盖网络视频传输、云视频平台、多屏互动 、电视桌面、机顶盒、智能电视操作系统等领域，乐视基于整体生态体系建设的基础上，正在进行跨领域大面积的专利布局，以应对产品上市后的即将面临的专利风险。
六、互联网企业专利管理团队工作效能分析
1、企业专利管理工作团队的主要职能
（1）专利工作制度建设
专利工作制度建设主要包括制定企业的专利管理办法、专利申请流程管理办法、专利申请评估办法等。
（2）专利信息管理
专利信息管理包括外部专利信息管理和内部专利信息管理，其中外部信息专利管理主要是对外收集、跟踪、整理和分析专利信息；内部专利信息管理主要是对内管理研发记录、发明呈报、专利合同等相关信息。
（3）专利取得维持
专利取得维持包括负责专利申请、维持等，具体包括进行专利申请文件撰写、辅助研发人员发现潜在的专利等。
（4）专利经营利用
专利经营利用包括负责处理专利转让、许可、质押以及价值评估等事务，尤其是起草、签订合同，监督合同执行等。
（5）专利纠纷处理
专利纠纷处理包括向侵权人寄发侵权警告函、处理他人的侵权指控、提起专利诉讼、支援外聘专利律师等。
（6）对外交流合作
对外交流合作包括参与专利法制、专利管理等研讨会议，以及加强与行政机关、司法机关、立法机关、行业组织的沟通和协调等。
2、互联网专利管理工作团队特点
（1）专利管理工作团队人员高学历、专业化趋势明显互联网行业的从业人员中工作经验 2 年以内的约有 40%、2 年-5 年的约有40%、5 年以上的不足 20%。互联网企业对专利工程师或者专利部门工作人员的任职要求基本包括：理工科类专利本科以上学历、三年以上专利相关工作经验，硕士以上学历优先，具有互联网行业工作经验优先。互联网企业的专利工作团队常常是一群富有朝气与活力、具有理工教育背景及法律教育背景的复合型高级人才。
（2）专利管理工作团队单兵作战能力和协同作战能力持续强化互联网企业的专利工 程师往往需要一人 应对多条产品线或 者多个研发小组，独立完成专利挖掘、专利检索、专利侵权分析、专利风险规避等工作，必要的时候也要协同部门其他人员形成专业项目组，为大型研发项目或新产品提供知识产权业务支撑。
（3）专利管理工作团队协作意识较强企业内部引领和带动作用逐渐突显，互联网企业内人才流动率非常高，平均在职期限为 18 个月，人才流动为专利管理团队对内的宣传培训工作带来较大难度。相对而言，知识产权团队更加稳定，服务于研发团队的服务意识较好，通过与研发等部门的协同工作，使得企业的知识产权工作有序健康发展。
3、研究对象专利团队人员工作效能分析
笔者对上述互联网公 司内部专利团队进 行了调研，结合前 文的申请量数据 ，计算得出各专利团队年人均申请量。
图 8 互联网企业专利团队人数及年人均申请任务量
从图 8 可以看出，一般互联网企业内一名专利工作人员每年产出 70-90 件专利申请。腾讯专利工作虽然起步较早，但是年人均申请任务量低于互联网企业专利工作人员每年产出 70-90 件的平均值，由于早期专利积累较多，其专利团队人员的大量精力花费在专利的维护方面；手机历来属于专利高风险行业，因此手机相关企业乐视和小米愈来愈重视专利的作用，小米 2015 年专利申请量成倍增长，专利团队人数也从 2014 年的十几人迅速扩充，加上其合并的专利运营公司将达到 60-70 人，乐视 2015 年专利团队迅速扩张到了 50 人，为后期专利的快速持续增长储备人员基础；相对于其他企业的专利团队人员规模，奇虎 360的专利团队最少，为了适应公司快速业务增长带来的创新量，专利人均年申请量达人均 181.9 件，明显高于互联网企业专利工作人员每年产出 70-90 件的平均值，同时，专利质量相较其他公司也有优势，尤其是授权率非常突出。奇虎 360在手机、智能硬件等行业以及国外市场的涉足，显然对其专利团队是极大的挑战。
七、总结
互联网时代下的企业利用智能硬件和云端的交互，以及通过云和大数据，机器学习，服务于硬件终端，通过硬件终端的操作系统和用户界面完成各种应用的操作，解决人们生活中的问题。在互联网企业的专利管理工作中，除了维护原本集中在浏览器、安全产品、搜索引擎、即时通信的核心专利外，积极向相关领域及智能硬件领域及早作出专利布局也是非常重要的。而随时专利布局工作的展开，时间的积累，专利授权量的增长，互联网企业必然会形成自己的专利池，这样不仅能预防侵犯他人专利权的隐患，也能迫使竞争对手在推出新产品的道路上束手束脚。可以说，专利管理工作的价值是不可估量的。国家深化知识产权战略实施,有赖于企业推动提升自身的知识产权创造、运用、保护、管理能力，通过提升企业的知识产权质量、运用与抗风险能力，才能实现从大向强、从多向优的转变 。
本报告通过发明专利申请趋势与发明专利质量、风险控制能力、专利管理团队工作效能几个维度对百度、腾讯、阿里巴巴、小米、奇虎 360、乐视 6 家互联网企业进行分析。从国内发明专利申请趋势来看，各互联网企业发明专利申请量均呈现上升趋势，其中小米、奇虎 360、阿里巴巴 2015 年的增长量十分突 出。从国内发明专利授权量来看，腾讯由于长期的积累优势明显，奇虎 360 和小米有后来居上的势头。同时，各家公司也都非常注重专利质量，正在积极通过专利资产积累、专利维权等方式提高专利风险应对能力。互联网企业的专利管理在逐年的探索中形成了一套完善的体系，其中，奇虎 360 的专利团队与其他的公司相比人数最少，人均申请量是其他公司的两倍左右以上，高效、精干的风格是互联网企业中专利管理工作的代表。
