3G考验联发科神话，手机企业竞争力回归研发和制造

“天下大势，盛极必衰。”对于在中国手机芯片市场如日中天的联发科(MTK)，德信无线的一位高管如此说道。由于国内市场继续恶化，3G手机和海外市场正成为中国手机企业避风港，依赖于2G手机和中国市场的MTK神话可能在1～2年后破灭。3G时代，手机企业竞争力将回归研发和制造，同时，原本和平相处的OEM、ODM和EMS可能会混战。而MTK则强调，至少在中国和印度，2.5G/2.75G市场还会维持很久。

一份出自美林(Merrill Lynch)的报告显示，自2005年第四季开始，联发科就开始主导中国手机基带芯片市场，2006年MTK占据中国手机基带芯片市场40%的份额，预计2007年MTK仍将保持市场领导地位。MTK成功的秘诀已经是众所周知，即提供包括软件和硬件在内的全面解决方案(total solutions)，颠覆了原来的游戏规则。

Total Solution近期在3G手机市场难以作为

不过，对于MTK神话，中国最大的手机设计公司之一德信无线的一位高管笑道：“天下大势，盛极必衰。”他认为，MTK全面解决方案模式的成功是基于2G手机技术十分成熟，但这种模式并不适合仍存在很高技术门槛的3G手机，3G手机将带来新一轮的洗牌。目前MTK还没有推出3G手机芯片，随着3G手机市场起飞，MTK神话可能在1～2年后破灭。

作为手机设计公司，德信无线也是MTK全面解决方案的受害者之一。水清木华电信研究总监沈子信表示，在MTK全面解决方案出现前，从芯片平台到手机，还有很多技术工作要做，手机制造商需要设计公司进行系统整合、调试和MMI设计等工作。但随着MTK提供包括硬件和软件在内的全面解决方案，就没有什么东西需要手机设计公司做了，只有应用软件设计和外观设计(ID/MD)，而外观设计也并不一定是手机设计公司的专长。MTK方案的盛行，代表和加剧了国内2G手机市场的商品化。。沈子信表示：“这是市场发展必然的结果，手机的商品化，降低成本的压力越来越大。MTK的全面解决方案促使研发成本下降，让品牌厂商抛开设计公司，产业链变短，必然会成功。”

德信无线的这位高管也坦承，MTK缩短了产业链，把设计公司的空间压缩了。他对《国际电子商情》记者表示，联发科是赶在了2G/2.5G市场及其成熟、3G还没有起来的情况下，找到了一次机会。一是它本身的行为是缩短了产业链，二是它找到了一个合适的切入点。他解释说：“2G时代太漫长了，2G技术太成熟了，硬件平台已经及其成熟了，协议栈经过十几年甚至二十年的发展以后，也很成熟了。正是因为2G成熟了，MTK才有机会整合(提供高度集成的全面解决方案)，所以MTK一个方案搞定以后，都不用测了，到哪里去打电话都没有问题。”

但他不认为MTK模式在3G时代行得通。他解释说，一是3G存在较高的技术门槛，刚开始的时候网络不成熟，手机也不成熟，高通等早期芯片供应商为此忙得焦头烂额，到处场测，“MTK近期就能推出一个统一方案，有一个万能良药，对谁都能行？不可能！”。二是3G的价值在于同样成本的情况下，给用户更多的体验和应用，3G拼的一定是软件，不是硬件，所以MTK不可能好象在2G那样通吃市场。三是3G是运营商在控制市场，公开零售市场不象2G/2.5G那么大，每个运营商有不同的要求，都有自己的一些标准和规范，而MTK和国际运营商间的关系方面没有任何优势可言。

《国际电子商情》执行主编孙昌旭补充说：“MTK在海外市场没有、也不可能有大作为的原因是国际上也存在区域保护主义，比如欧洲的运营商会更倾向于选择欧洲半导体公司的方案；而美国运营商则倾向于选择美国半导体公司的方案，运营商在定制手机时会附带要求芯片方案，而MTK在国际市场上就没有欧美IC厂商的优势了。”

德信无线的这位高管表示：“2007年全球3G手机市场已经开始起飞，我们海外客户07年规划的基本上都是3G手机。MTK的2.75G(EDGE)方案出来得比较晚，3G方案他们还在找办法，但据我所知，还没有找出来。”

“所以MTK在3G，或者在后面的2-3年，可能会很惨。”德信无线这位高管笑道，“也许MTK也会找到自己的对策，他们肯定也看到了这个趋势，一定会找对策。或许MTK可以绕开3G走4G呢？如果它可以挺得过去的话。”

联发科深耕2G市场，寻求差异化

不久前，MTK无线通讯事业部总经理徐至强也坦承，3G手机芯片MTK做了好多年，但还没有出来。他向《国际电子商情》记者解释说：“一是3G比较难一点；二是大陆这边(3G市场)也不见得那么快。大陆就算快，也不见得量会起来。所以，对我们来讲，它的意义比较低。蓝牙、Wi-Fi、touch panel、FM radio和GPS等外围的芯片反而可以赚到很多钱。多增加一些功能，因为我们大陆客户要的就是差异化。所以我们把资源投到那边去多一点，3G反而少一点。” MTK最近还收购了明基旗下子公司络达科技(Airoha)，络达科技的主要产品为射频芯片，涉及WLAN、GSM/GPRS、小灵通和FM Tuner。特别值得关注的是，络达科技的一个研发方向为双网多模(GPRS/WCDMA/WLAN)RF收发器芯片组。因此，未来在3G手机芯片市场，行事低调的MTK仍可能会有惊人之举。

对于全面解决方案限制了差异化的说法，徐至强反驳说：“我们提供芯片和软件给客户，所谓软件，也只是一个参考而已，最后要怎么样做，都是由客户自己决定的。当然我们会尽可能多给客户一些东西，给他越多，他就可以站在比较高的水准。如果不用我们的，他的起点就会差很多。但比较高的起点，是不是就意味着没有地方可去了呢？手机发展了这么多年，从来没有一天有人说没有什么东西可做了。”

他还强调，真正的差异化要靠手机企业自己，而不是芯片厂商。他反问说：“一家主要的国际手机基带芯片供应商在2001年推出产品后，直到2006年底才推出新一代产品，相隔了5年时间，它也没有提供差异化啊，那你是怎么样做的？所以真正的差异化，要靠客户自己，靠芯片厂商是不可能的。当然我们也一直在增加产品的功能，增加了很多功能，但永远不可能说，我只给这一家，不给那一家。”

徐至强还强调说：“2.5G/2.75G市场还会维持很久，至少在中国和印度市场会维持很久，这两个地方完全没有理由转到3G！我们不急于进入3G手机市场，而且是会在合适的时间切入。”他认同中国力推TD-SCDMA的做法，但考虑到相比WCDMA还不成熟，所以推广3G不能操之过急，否则TD在和WCDMA的较量中可能会占下风。他表示：“从长期眼光来讲，TD是有必要要推，但没有那么快，也不应该那么快，太快了，反而会失败。”

由此看来，MTK的策略可能是在近期主盯中国和印度2G手机市场，并尽可能通过集成多媒体、蓝牙、Wi-Fi、FM radio和GPS等功能，形成更为差异化的方案，深耕2.5G/2.75G市场，并为3G进行技术储备。事实上，目前很多中国手机制造商采用MTK的方案，也主要是面向国内市场和一些新兴市场，而对于欧美市场，特别是运营商定制市场，他们仍倾向于采用TI、飞思卡尔、NXP、英飞凌和杰尔等老牌厂商的方案。德信无信的这位高管也认同这种可能性，他对《国际电子商情》记者指出：“印度很象中国市场，甚至比中国还要烂的一个市场。量很大，但利润很低。”

由于暂且无法提供3G方案，MTK近期只能依赖于2.5G/2.75G市场。问题在于，它身后还有一群饥饿的新加入者，包括威盛、凌阳、旺宏、力晶、瑞铭和互芯集成。他们和MTK一样，也是盯住中国和印度等市场仍存在的2G商机，为了在这个成熟市场赶上最后一班车，他们唯一的方法就是价格战。徐至强坦承这一点：“他们都会让我们受伤，因为他们一定要低价打，我们的市场分额最大，一定会打到我们，2007年中国手机市场会更加血腥。”

手机企业竞争回归研发和制造

无论是MTK，还是德信无信都认为，都认由于国内市场竞争继续恶化，国外市场机会更多。徐至强对《国际电子商情》记者表示：“国际市场比较好赚钱，大陆市场很血腥，所以我希望大陆厂商早出去，不要怕。出去赚到钱以后，再回来扎根，把根扎得越深越好。”德信无线的这位高管也指出，其实早在2003年和2004年的时候，大家就已经觉得不对，觉得这样打下去，大家都会死掉，大家都拼命找避风港，最后发现避风港在海外，大家都看明白了，就是往海外市场打。

事实上，TCL(Alcatel)、波导(萨基姆)很早就通过联合品牌抢占国外市场了，但主要是以中低端机为主，赚的是苦力费，利润率类似代工厂(EMS/ODM)。德信无线的这位高管认为：“海外市场的主要市场一定是3G手机和智能手机，我们海外客户07年规划的基本上都是3G手机。因为海外市场发展比国内早，对高端机的认可比国内早，国内还要等两年。”

而在运营商主导的3G手机市场，无论是手机企业的竞争力，还是手机产业的竞争格局都会发生巨大的变化。一是手机企业的竞争力将回归研发和制造；二是在2G时代，更多是合作关系的品牌厂商(OEM)、设计公司(IDH/ODM)和代工制造商(EMS)可能出现混战。

手机厂商的主要竞争力可以分为研发、品牌、渠道和供应链管理(制造/物流)。在2G时代，中国手机企业十分注重品牌和渠道管理，而将研发和部分制造外包。3G时代，运营商定制市场将占很大比例，因此品牌和渠道的重要性就削弱了，研发(差异化)和制造(成本控制)变得更为重要，已经成为手机企业竞争的焦点。例如，TCL投资了一个近千人的设计公司——捷开通讯，而强于研发的中兴和华为也在纷纷建造产能。不久前，华为已确定在东莞市松山湖科技产业园区投资40亿元，将重点生产手机产品。

2G时代，品牌厂商(OEM)、设计公司(IDH/ODM)和代工厂(EMS)是合作关系，OEM重点关注研发、品牌和渠道，将部分研发外包给IDH/ODM，部分制造外包给EMS。3G时代，由于品牌和渠道(公开市场)的重要性削弱了，使得原本在品牌和渠道上处于弱势的ODM/IDH(长于研发))和EMS(长于制造)有机会从幕后走到前台，直接和OEM抢占运营商定制市场。

孙昌旭表示：“这是一个综错复杂的手机产业时代，已没有纯粹的OEM、ODM以及EMS”。她解释说，事实上中兴、华为和TCL等公司早就是混合模式了，他们销往国际运营商的手机很多时候是没有打品牌的，这里OEM与ODM已是真正的直面冲突了，就看谁能在非常低的价格下还能赚到利润。这些OEM除了品牌与渠道优势(包括中兴、华为这类通信设备出身的厂商与运营商的长期伙伴关系)外，他们在设计链与物流上的优势也很强大，因此这几家OEM在运营商定制市场取胜的机会更大。孙昌旭还指出：“当然，OEM和ODM除了竞争外，也有竞合关系。很多情况下，他们还是一起合作向国际运营商交货，只不过，这时的OEM已变成事实上的EMS了。”

有意思的是，虽然MTK和德信无线在很多问题上观点不一致，但他们都对同一家企业——夏新都称赞不已。德信无线的这位高管表示：“夏新是少数几家我比较佩服的中国手机企业，我对李晓忠(夏新电子总裁)同志还是比较崇拜，虽然我和他打交道不多。(在高端手机和海外市场方面)夏新其实走得已经很靠前了，他们已经给几家国际运营商供货，刚开始利润可能不是特别高，但打进去就是胜利，所以从长远来看夏新一定是有机会的。”

尽管夏新电子是目前少数几家没有采用MTK方案的中国手机企业，但徐至强也对它十分推崇。他对《国际电子商情》记者表示，我们接触这么多客户，包括欧美、台湾、大陆和韩国的，通常和我们讲“你们统统做完了(MTK提供全面解决方案)，我们没有东西做了”的公司，通常都不会成功。因为它自己都搞不清楚必须从哪里发力，所以才会这么想。一般只有要能力的公司，比如厦门那家公司，从来不会跟我讲这个，从来不讲，它就是很强，它完全知道自己要做什么，它的定位是什么，重点是什么。有一些公司就会问，“你们都做完了，我们怎么做”，包括一些大公司都这样问，这就是境界不一样。