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分类: IT业界

2010-03-08 11:36:47

中国互联网用户数在2009年底达到3.84亿,在一年时间里,从2008年底的2.98亿,增加了
8600万。预计,互联网用户数在今年3月初将会超过4亿。如此高速的用户增长也意味着行
业从业者将调整频频,那么中国互联网行业在新一年中又将有哪些变化呢?

1. 基础应用之电子邮箱:QQ超过网易成为第一。

网易保持了大约十年的电子邮箱老大位置将被QQ邮箱超过。QQ邮箱好处是:跟QQ号同名,
并且跟作为IM的QQ捆绑为一体,用户体验顺畅。网易最近做了很多创新以遏制QQ的紧逼,
但都仅仅在容量、安全、易用性等边边角角,这些都是产品级改良而非战略级突破。网易
也在启用跟手机号同名的邮箱,但显然跟QQ的IM/邮箱的捆绑形似而非神似,因为用户体
验并没有一体化的效果。

邮箱对于其提供商有三大作用:第一是品牌辐射,第二是拉动门户新闻的流量和相应的广
告,第三是对新产品的推广和对手的打压(诸位应该听说过网易邮箱和QQ聊天里经常收不
到其竞争对手的产品推广信息的传言吧?)。所以邮箱的衰落对网易的影响将颇为深远,
由近到远依次受到影响的是:门户和广告,游戏推广,整体品牌。

2. 主流业务之门户/品牌广告:腾讯超过搜狐成第二,搜狐成老三。

09年Q3,腾讯广告4300万美金,搜狐4850万,这个10%左右的差距会在2010年被填平。估
计会在10年Q3,腾讯就会光明正大坐上门户老二的位置。至于广告收入追老大新浪,三年
内可见分晓。老四网易能否干掉搜狐进前三,还至少得辛苦3年再看。正如上文提到,邮
箱对网易新闻的拉动效果应该会逐渐走弱,而搜狐新闻这两年也受到搜狗拼音输入法的拉
动,所以两者在母公司产品的借力上是半斤八两。在格局初定的情况下,网易挤进前三前
路漫漫。

3. 主流业务之网游:腾讯和盛大两强的份额将上升,市场集中度提高。

腾讯和盛大的平台战略将有明显收效,二者在09Q4的市场份额是24%和20%,预计将在一年
后升到30%和25%。网游在当年是市场垄断,盛大一家有60%,后来走向了割据,但集中度
会渐有回升。腾讯和盛大在过去一年都花了大价钱吃进不少的新游戏,并且二者的用户和
运营能力也自然会吸引到大游戏商的主动合作,如巨人和金山。

4. 转型公司之新浪:从内容时代走向资本时代。

新浪的核心竞争力将从十年来的新闻内容,走向以资本和架构为手段的资源整合和扩展,
比如对房产(乐居)、游戏(麒麟)、社交网络(开心网)等的注资。换句话说,新浪的
核心竞争力将由总编辑陈彤转移到CEO曹国伟,前者做内容,后者玩资本造架构。这也代
表着互联网业的竞争层面的提升。曹国伟的做法,就是利用陈彤们10年建立的品牌和积累
的资本,与众多垂直领域的小陈彤们结成同盟,或者换句话说,主动出击参与到繁殖小陈
彤的市场机制中去。于是,新浪核心能力的转变将不可避免。

5. 转型公司之百度:从产品时代走向资本时代。

百度跟新浪类似,同样反映了这个年代的竞争需求。百度最近的做法是分别与美国和日本
的合作方共同出资进入视频和电子商务领域,类似的手法会更多的发生。百度将不再专注
于搜索,而要在所有成熟的互联网商业模式里都踩一脚,分一块。而与同样如此动作的腾
讯不同的是,百度更多的依赖资本投入、与专业第三方结盟,而腾讯更多的在产品层面具
体切入。因此李彦宏们要开始与曹国伟们在资本和整合这个层面上竞争,这对搞研发做产
品出身的李彦宏们是相对陌生的,但这似乎是一个过不去的坎。
6. 公司VC/PE化。

新浪、百度,再加上同样凶猛投资的盛大、淘宝,都表明一个趋势:互联网公司开始把“
投资小公司-占领地盘-辐射品牌和用户-放大自身量级”作为一个固定战略,尤其盛大和
360还专门成立了一个相对独立的投资计划和机构,要么自己养风投人才,要么跟VC合作
。再过三五年,中国互联网可能就被这么几家寡头体系控制,几个玩资本+整合的掌门高
高在上,它们的触角遍布互联网,而这根触角,就是所谓的Corporate VC。

7. 转型公司之携程:中介的黄昏。

携程将更加大幅度的转型,告别一个单纯中介的定位。这一个定位,在逻辑上必然被“开
放平台+供应商”所取代,最现实的例子就是“淘宝+东航”。携程的中介本质可以定义为
“票务的B2C”,但亚马逊和京东商场之所以不会如携程般转型的原因是:第一,它们搞
的是实物B2C,物流和仓储管理是瓶颈,也是其核心能力;而机票和酒店的B2C没有这些东
西。第二,实物B2C的上游供应相对丰富,中介的整合作用大;而机票的上游是三家寡头
,酒店的上游也正在快速的形成寡头,中介的谈判力度很弱。目前看到的携程的转型方略
是:第一,入股上游寡头,比如如家酒店,以此加强中介的控制力;第二,进入与酒店机
票密切相关的旅游和差旅服务,把销售的商品从简单的机票和酒店,转变成一个可以有无
数种组合方式的打包的旅游产品,以此切断上游航空公司和酒店直接面对用户的可能,让
本身这个中介变得更有整合的价值。收购酒店或者进旅游,都可以概括为“重型化”。

携程是一个典型,任何从事虚拟产品B2C的互联网公司,都会面临这个问题。

8. 新势力:千橡和迅雷继续边缘化。

不论千橡是否能上市,都将无法避免被边缘化的境地,因其主业受到来自腾讯和开心网等
的挤压,而千橡的陈一舟同志本人长于资本短于产品和运营,这导致千橡旗下几乎所有产
品都是靠收购(校内网、猫扑)或者“混搭”(山寨开心网)而来。一旦在基本的产品层
面和用户体验上失守,千橡将如泰坦尼克。假如千橡真能以人人网为概念主体、以SP和游
戏为收入来源“错位”上市成功,那应该会加速而不是拯救其衰落;一旦上市套现,目前
仍然稳定的骨干团队将不可避免的丧失斗志并流失。

迅雷情形与千橡类似,最基础的下载服务受到新技术(云计算)和新竞争手段(版权、原
创)的挤压。目前单靠“商业模式叠加”维持增长,而不能有一个具备基本生命力的“商
业模式创新”。

9. 新业务微博:在中国不会有Twitter之类的完全仅靠微博崛起的新面孔,这个市场会如
博客一样被四大门户分割掉,当然做法也如博客类似:腾讯们走社交微博路线,2.0;新
浪们走媒体微博路线,1.0。

10. 全球:Facebook流量排名将超过Google成为第一。

目前,Facebook的用户数离Google还有25-35%的差距,但PV二者已经非常接近,而人均停
留时间Facebook是Google的3倍。随着Facebook将不可阻挡的圈进更多的新用户,因为理
论上搜索和社交网络都将成为上网之必须,Facebook整体流量排名必然超过Google。在此
基础上的收入增长和创新的广告和微支付形式将易如反掌,Facebook的IPO将不会亚于
Google。

Facebook的崛起,将会改写由Google统治的互联网格局。Facebook也必将一如既往的把
Google挡在自己的海量行为信息的城墙之外,并且继续和Google争夺对第三方网站的登录
权和行为信息的处理权。Facebook圈人,Google圈信息,信息是死的,人是活的,人创造
信息。如果只能二选其一,我买Facebook的股票。
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