中国互联网用户数在2009年底达到3.84亿，在一年时间里，从2008年底的2.98亿，增加了
8600万。预计，互联网用户数在今年3月初将会超过4亿。如此高速的用户增长也意味着行
业从业者将调整频频，那么中国互联网行业在新一年中又将有哪些变化呢？
1. 基础应用之电子邮箱：QQ超过网易成为第一。
网易保持了大约十年的电子邮箱老大位置将被QQ邮箱超过。QQ邮箱好处是：跟QQ号同名，
并且跟作为IM的QQ捆绑为一体，用户体验顺畅。网易最近做了很多创新以遏制QQ的紧逼，
但都仅仅在容量、安全、易用性等边边角角，这些都是产品级改良而非战略级突破。网易
也在启用跟手机号同名的邮箱，但显然跟QQ的IM/邮箱的捆绑形似而非神似，因为用户体
验并没有一体化的效果。
邮箱对于其提供商有三大作用：第一是品牌辐射，第二是拉动门户新闻的流量和相应的广
告，第三是对新产品的推广和对手的打压（诸位应该听说过网易邮箱和QQ聊天里经常收不
到其竞争对手的产品推广信息的传言吧？）。所以邮箱的衰落对网易的影响将颇为深远，
由近到远依次受到影响的是：门户和广告，游戏推广，整体品牌。
2. 主流业务之门户/品牌广告：腾讯超过搜狐成第二，搜狐成老三。
09年Q3，腾讯广告4300万美金，搜狐4850万，这个10%左右的差距会在2010年被填平。估
计会在10年Q3，腾讯就会光明正大坐上门户老二的位置。至于广告收入追老大新浪，三年
内可见分晓。老四网易能否干掉搜狐进前三，还至少得辛苦3年再看。正如上文提到，邮
箱对网易新闻的拉动效果应该会逐渐走弱，而搜狐新闻这两年也受到搜狗拼音输入法的拉
动，所以两者在母公司产品的借力上是半斤八两。在格局初定的情况下，网易挤进前三前
路漫漫。
3. 主流业务之网游：腾讯和盛大两强的份额将上升，市场集中度提高。
腾讯和盛大的平台战略将有明显收效，二者在09Q4的市场份额是24%和20%，预计将在一年
后升到30%和25%。网游在当年是市场垄断，盛大一家有60%，后来走向了割据，但集中度
会渐有回升。腾讯和盛大在过去一年都花了大价钱吃进不少的新游戏，并且二者的用户和
运营能力也自然会吸引到大游戏商的主动合作，如巨人和金山。
4. 转型公司之新浪：从内容时代走向资本时代。
新浪的核心竞争力将从十年来的新闻内容，走向以资本和架构为手段的资源整合和扩展，
比如对房产（乐居）、游戏（麒麟）、社交网络（开心网）等的注资。换句话说，新浪的
核心竞争力将由总编辑陈彤转移到CEO曹国伟，前者做内容，后者玩资本造架构。这也代
表着互联网业的竞争层面的提升。曹国伟的做法，就是利用陈彤们10年建立的品牌和积累
的资本，与众多垂直领域的小陈彤们结成同盟，或者换句话说，主动出击参与到繁殖小陈
彤的市场机制中去。于是，新浪核心能力的转变将不可避免。
5. 转型公司之百度：从产品时代走向资本时代。
百度跟新浪类似，同样反映了这个年代的竞争需求。百度最近的做法是分别与美国和日本
的合作方共同出资进入视频和电子商务领域，类似的手法会更多的发生。百度将不再专注
于搜索，而要在所有成熟的互联网商业模式里都踩一脚，分一块。而与同样如此动作的腾
讯不同的是，百度更多的依赖资本投入、与专业第三方结盟，而腾讯更多的在产品层面具
体切入。因此李彦宏们要开始与曹国伟们在资本和整合这个层面上竞争，这对搞研发做产
品出身的李彦宏们是相对陌生的，但这似乎是一个过不去的坎。
6. 公司VC/PE化。
新浪、百度，再加上同样凶猛投资的盛大、淘宝，都表明一个趋势：互联网公司开始把“
投资小公司-占领地盘-辐射品牌和用户-放大自身量级”作为一个固定战略，尤其盛大和
360还专门成立了一个相对独立的投资计划和机构，要么自己养风投人才，要么跟VC合作
。再过三五年，中国互联网可能就被这么几家寡头体系控制，几个玩资本+整合的掌门高
高在上，它们的触角遍布互联网，而这根触角，就是所谓的Corporate VC。
7. 转型公司之携程：中介的黄昏。
携程将更加大幅度的转型，告别一个单纯中介的定位。这一个定位，在逻辑上必然被“开
放平台+供应商”所取代，最现实的例子就是“淘宝+东航”。携程的中介本质可以定义为
“票务的B2C”，但亚马逊和京东商场之所以不会如携程般转型的原因是：第一，它们搞
的是实物B2C，物流和仓储管理是瓶颈，也是其核心能力；而机票和酒店的B2C没有这些东
西。第二，实物B2C的上游供应相对丰富，中介的整合作用大；而机票的上游是三家寡头
，酒店的上游也正在快速的形成寡头，中介的谈判力度很弱。目前看到的携程的转型方略
是：第一，入股上游寡头，比如如家酒店，以此加强中介的控制力；第二，进入与酒店机
票密切相关的旅游和差旅服务，把销售的商品从简单的机票和酒店，转变成一个可以有无
数种组合方式的打包的旅游产品，以此切断上游航空公司和酒店直接面对用户的可能，让
本身这个中介变得更有整合的价值。收购酒店或者进旅游，都可以概括为“重型化”。
携程是一个典型，任何从事虚拟产品B2C的互联网公司，都会面临这个问题。
8. 新势力：千橡和迅雷继续边缘化。
不论千橡是否能上市，都将无法避免被边缘化的境地，因其主业受到来自腾讯和开心网等
的挤压，而千橡的陈一舟同志本人长于资本短于产品和运营，这导致千橡旗下几乎所有产
品都是靠收购（校内网、猫扑）或者“混搭”（山寨开心网）而来。一旦在基本的产品层
面和用户体验上失守，千橡将如泰坦尼克。假如千橡真能以人人网为概念主体、以SP和游
戏为收入来源“错位”上市成功，那应该会加速而不是拯救其衰落；一旦上市套现，目前
仍然稳定的骨干团队将不可避免的丧失斗志并流失。
迅雷情形与千橡类似，最基础的下载服务受到新技术（云计算）和新竞争手段（版权、原
创）的挤压。目前单靠“商业模式叠加”维持增长，而不能有一个具备基本生命力的“商
业模式创新”。
9. 新业务微博：在中国不会有Twitter之类的完全仅靠微博崛起的新面孔，这个市场会如
博客一样被四大门户分割掉，当然做法也如博客类似：腾讯们走社交微博路线，2.0；新
浪们走媒体微博路线，1.0。
10. 全球：Facebook流量排名将超过Google成为第一。
目前，Facebook的用户数离Google还有25-35%的差距，但PV二者已经非常接近，而人均停
留时间Facebook是Google的3倍。随着Facebook将不可阻挡的圈进更多的新用户，因为理
论上搜索和社交网络都将成为上网之必须，Facebook整体流量排名必然超过Google。在此
基础上的收入增长和创新的广告和微支付形式将易如反掌，Facebook的IPO将不会亚于
Google。
Facebook的崛起，将会改写由Google统治的互联网格局。Facebook也必将一如既往的把
Google挡在自己的海量行为信息的城墙之外，并且继续和Google争夺对第三方网站的登录
权和行为信息的处理权。Facebook圈人，Google圈信息，信息是死的，人是活的，人创造
信息。如果只能二选其一，我买Facebook的股票。
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