股份购买其持有的剩余价值

本次交易的、评估基准日经各方协商一致约定为2009年12月31日，置出资产的预估值为2．8亿元，标的资产建设集团100％股权的预估值为8．6亿元。如按预估值计，本公司将以价值2．8亿元的全部资产和负债与煤化集团持有的价值2．8亿元的建设集团出资进行等额置换。

本公司将向建设集团七家股东非公开发行股份购买其持有的剩余价值5．8亿元的建设集团出资，预计非公开发行股份的价格为7．22元／股，由此预计本次非公开发行股份的上限为8035万股。

本次重组最终的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的并经陕西省国资委核准或备案的资产评估报告确定的评为依据， 由双方协商确定。