中国Linux市场应用现状与发展趋势分析（1）

作者：赛迪顾问发文时间：2003.01.06

2002年，在全球IT一片萧条的形势下，从中国Linux阵营却传来了一系列的好消息：首先是中科红旗与广东省南海市合作电子政务，然后是拓林思公司中标国家质量监督检验检疫总局电子业务服务平台，随后拓林思与中石化签下号称“Linux业界第一大单”的中石化IC卡加油卡工程……这一系列好消息，让人们看到了Linux发展的巨大潜力。

市场总量分析

为了研究方便，赛迪顾问把整个操作系统市场分为Windows操作系统、Unix操作系统、Linux操作系统、嵌入式操作系统和其它五类。为了保证嵌入式操作系统的完整性，我们将Linux在嵌入式领域的应用放在嵌入式领域研究，所以此处所指的Linux市场总量实际上只包括Linux在桌面端和服务器端两个领域的销售额。但是，为了全面描述和对比Linux在桌面端、服务器端和嵌入端三个领域的应用，在定性研究这个市场的时候，将会分析Linux在嵌入式的应用。

据赛迪顾问研究表明，2002年前三季度，中国Linux市场快速发展，第三季度中国Linux市场总额达到5000万元，比去年同期增长62.5%，成为中国增长最为迅速的IT领域之一，见图1。

图1 2002年前三个季度中国Linux市场总量及同比增长率

Linux应用现状分析

1.桌面端应用

桌面端一直被认为是Linux发展最为薄弱的环节。据赛迪顾问研究表明，2002年前三个季度，中国Linux操作系统桌面端产品市场总量达到1660万元，比去年同期增长27.7%，增长速度远远低于整体市场67.2%的增长率。2002年前三个季度，桌面端Linux的收入占整体市场的14.8%，低于去年18.2%的比例，桌面端应用的比例进一步缩小,见图2。尽管如此，各个Linux厂商并没有放弃桌面端产品的开发，而是把桌面端产品作为让更多用户了解Linux的窗口，借助桌面端产品教育和培育整个Linux市场。

图2 2002年前三个季度中国Linux市场产品结构

和Windows相比，2002年前三个季度，Linux桌面端操作系统的装机量大约为5%～10%，装机量略有增长。但是，除了IBM，预装Linux的个人电脑多数是一些二流PC厂商，这和今年PC制造业利润空间进一步下降有直接关系。

2.企业级应用

企业级应用是今年Linux增长最迅速的领域，Linux的安全性是很多企业选择其作为服务器操作系统的关键因素。目前由于Linux技术的不断发展，各个Linux厂商也不失时机地宣传自己的成功案例，使得用户对Linux兴趣大增，Linux在企业级的应用已经成为Linux的主要发展方向。赛迪顾问研究表明，截至到今年三季度，企业级应用市场总量将近1亿元，占Linux整体市场的85.2%。企业级应用的行业分布见图3所示。

图3 2002年前三个季度中国Linux市场企业级应用的行业分布

从图3中可以看到，由于今年电子政务的兴起、政府对Linux的大力支持，使得政府行业占据了Linux市场26.5%的份额。能源行业因为中石化IC卡加油系统250万美元项目的签约，抢占了国内企业级Linux应用市场的第一名。金融、电信等传统IT大行业Linux操作系统的应用比例尽管较低，但和去年相比已经有所提高，特别是今年深圳市商业银行的网上银行系统、中国联通的计费系统等项目的签约和实施，标志着Linux在重点行业关键领域的应用取得了突破性的进展。

和往年相比，今年Linux企业级应用最大的特点是强调解决方案。目前，各个Linux厂商推出了各种各样的解决方案，这些解决方案主要分为两类：一类是根据行业划分的，如拓林思的邮政解决方案、电子化支局建设等，中科红旗的校园网解决方案等等；另一类是通用行业应用解决方案，如电子邮件解决方案等等。

3.嵌入式领域应用

在嵌入式系统这一领域，传统可选择的不外乎以下几种：独立编码（汇编语言、Pascal、C、C++）、DOS、自己开发一套核心、Windows、Unix、专用实时系统(VRTX、OS9、PSOS、VxWorks、LynxOS、QNX)等。

Linux由于自身的优良特性，几乎是天然地适合作为嵌入式操作系统。因为Linux的主要特点是源码开放，没有版税；功能强大，稳定，健壮；具有非常优秀的网络功能、图像和文件管理功能，以及多任务支持功能；可定制性；有成千上万的开发人员支持；有大量的且不断增加的开发工具。基于以上原因，使得Linux成为最适合嵌入式开发的操作系统，嵌入式领域将是Linux最大的发展空间。

中科红旗的嵌入式产品丰富，包括宽带机顶盒、中文PDA、电脑彩票机、瘦客户机、无盘工作站和新产品ControLinux。其中ControLinux是适用于大多工控领域的产品。Xteam公司的嵌入系统是针对机顶盒、工控机、通信设备、自动售货机而定制的，提供给这些设备强大的网络功能，充分感受Internet带来的便利。

市场特点分析

纵观2002年前三季度，中国Linux市场主要有以下特点：

1.市场供需不平衡下的高速发展

2002年前三季度，中国的Linux市场仍然处于高速发展的态势。据赛迪顾问调查显示，2002年前三季度中国Linux市场总量达到1.12亿元，比去年同期增长67.2%。但是和这种高速发展态势不和谐的是，目前中国Linux市场的供需状况并不平衡。

在桌面端，由于人们固有的使用习惯短时间内很难改变，因此尽管一些Linux厂商在去年第四季度和今年的第一季度策划了两次“中关村电脑大变脸”，但是实际效果不尽如人意，用户在桌面端对Linux的接受程度没有很大提高。目前，在桌面端使用Linux操作系统的主要用户还是集中在学校、科研单位、军队等特殊部门和电脑爱好者。桌面端Linux操作系统市场明显地供大于求。在这种供大于求的形势下，Linux在桌面端应用软件缺乏的痼疾一直没有改变，这从很大程度上限制了桌面端Linux的进一步发展。

还有一些用户认为，由于自身在信息化建设的初期缺乏整体规划，业务系统多数跨平台、跨产品，在选择新产品时更多地会考虑和目前业务系统的协调，因此，对选择Linux这种新的操作系统比较谨慎。

和用户这种对Linux巨大的商业需求相比，目前中国真正够实力的Linux厂商和解决方案提供商并不多。这又是目前中国Linux市场的一个供需不平衡点。

2.巨大市场潜力下的合作之路

中国市场的巨大潜力是每一个国内外厂商都坚信不移的，但是面对这样一个巨大的市场，面对微软及各个Unix品牌强大的市场压力，Linux厂商无论从规模上还是从技术实力上，都难以和这些公司抗衡。因此，为了争夺市场，各个Linux厂商之间、Linux厂商和硬件厂商之间、Linux厂商和其它独立软件提供商之间展开了各种各样的合作。

（1）Linux标准的建立

目前Linux厂商众多，其产品也必然存在一些差异。Linux是否会步Unix的后尘，

如何制止Linux走向分化，如何保证Linux内核的统一性，与国际标准接轨是业界一直讨论的问题。而且，应用程序的可移植性对该软件的普及速度和难度，以及最终该软件获得的市场份额十分关键，因此标准化工作十分重要。

（2）与其它软硬件厂商的合作

联合发展之路是国内Linux厂商在分析目前厂商之间的竞争形势后的正确决策。因此，2002年国内Linux市场的一个重要特点就是厂商间的联合、创新、发展，即Linux各厂商及应用软件提供商联合起来，共同来发展Linux，他们不只是提供产品，重要的是提供实用的解决方案。与此同时，Linux厂商着重开发具有各自特色的服务工作，以此作为厂商竞争的赢利点。

3.逐渐融合趋势下的激烈竞争

联合发展渐渐成为国内Linux厂商发展的主流，但是联合并不意味着放弃竞争。2002年中国Linux市场的竞争可以说是空前激烈，其中最主要的表现就是进入厂商逐渐增加。

2002年，世界知名的Linux厂商Caldera由于成功收购SCO公司而顺利实现了在中国的登陆。5月，中国香港即时系统科研有限公司也携其产品成功进入祖国大陆地区。国外其它知名Linux厂商如Red Hat、SuSE也通过其在中国的合作伙伴，试图在中国的Linux市场中占据一定的市场地位。因此，今年市场竞争空前激烈。

4.激烈竞争形势下的多元化发展

面对激烈的市场竞争，厂商在竞争战略方面呈多元化发展。

◆ 首先是服务竞争

随着“软件就是服务”的理念逐渐深入人心，为进一步提高市场占有率，各Linux厂商纷纷高举“服务”牌，从单纯的产品技术的竞争，向品牌塑造、产品技术的提高、服务体系的完善等多方面竞争发展。各个厂商均成立了专门的客户服务部或技术支持部，一般都由一些经过专门培训的高素质专业服务人才组成，并且开通7×24小时服务热线，还可以通过网上直接技术支持、E-mail、传真、现场服务等服务方式，争取通过最快捷的途径完成质量最优的服务。与此同时，各个Linux厂商还开办了一些培训、认证课程等类型的服务，争取最大限度地教育广大用户，为Linux在中国的普及和发展提供基础。

◆ 其次是渠道竞争

“得渠道者得天下”。作为软件产品销售的重要一环，渠道的通畅与否直接关系到该产品的市场占有率。几年来，渠道问题一直是困扰Linux厂商快速发展的关键。今年上半年，拓林思和乐捷签署合作协议，乐捷网络成为Turbolinux SMB Suite中国区独家总代理。Turbolinux SMB Suite是拓林思公司面向中、小型企业推出的套件产品，它不仅提供了中、小企业信息化所必须的安全操作系统和高性能支撑软件，同时还提供了最常用的Web和E-mail应用。拓林思和乐捷合作协议的签署，标志着Linux厂商渠道竞争的新篇章。

影响未来中国Linux市场发展因素分析

目前促进中国Linux快速发展的主要因素主要有：

1. 支持Linux的软、硬件产品逐渐增多

当Linux刚刚在中国出现时，人们常常议论的一个话题就是“制约中国Linux发展的重要原因就是支持Linux的软、硬件产品缺乏，特别是应用软件的缺乏”。目前，除了IBM宣布全线产品支持Linux之外，还有HP、Sun等公司也都把发展Linux作为公司的重要战略之一。

据赛迪顾问最近的一项调查表明，目前有90%左右的主机产品和大约40%左右的应用软件支持国内主流的Linux产品，这两个比例均比去年有了很大的提高。支持Linux的软、硬件产品的不断增加，是促进国内Linux迅速发展的基本原因。

2. 日渐成熟的技术实力和被认可的成功案例

Linux进入中国的这几年，技术发展十分迅速，成功案例不断增加。就企业级应用而言，从第一个企业级应用黑龙江邮政的电子化支局建设开始，Linux在企业级的应用首先是从一些非关键行业及非核心业务领域开始的。电子邮件、与Internet相关的各种应用、防火墙、DNS、多媒体等领域是中国Linux在企业级应用最多的领域。2002年，Linux开始介入银行、电信等重点IT行业的核心业务领域，如网上银行、计费系统等，说明用户对Linux在企业级的应用开始逐步认可。逐渐成熟的技术实力和日益被认可的成功案例成为促进中国Linux迅速发展的根本原因。

3. 相对较低的购买成本、实施成本和维护成本

分析各个用户购买Linux的主要动机不难发现，价格是影响用户购买行为的重要因素。当前很多企业级用户缩减IT投资，因此，Linux相对较低的购买成本、实施成本和维护成本是促进中国Linux迅速发展的直接原因。

4. 中国政府的大力支持

从Linux一进入中国市场，中国政府就出于发展国产基础软件的战略角度考虑，特别重视Linux产品技术的发展。今年年初，北京软件产业促进中心在北京市科学技术委员会的支持下，与中国共创软件联盟共同实施了代号为“扬帆”工程的桌面Linux操作系统性能优化项目，由政府拿出专项资金，联合了18家Linux软件企业、大学及研究所的100多名软件工程师共同开发。该项目通过性能提升、易用性改进、界面改进、中文支持、应用软件性能优化等5个方面显著改善了桌面Linux操作系统的性能。2002年5月29日正式完成了优化后的“扬帆1.0”版本，目前已进入“起航”工程。中国政府的大力支持成为促进Linux快速发展的政策性原因。

另外，促进Linux在中国快速成长的原因还有：PC预装Linux比例的不断增加，导致用户对Linux的认知程度不断提高；嵌入式领域的广阔前景；国家打击盗版力度的不断加大等因素。

与此同时，也应该看到目前国内也存在很多对Linux发展不利的因素，诸如：和Windows平台相比，基于Linux的解决方案提供商比较缺乏；用户根深蒂固的使用习惯；Linux本身不够友好的用户界面等等。

但是，总体来说，Linux目前在中国发展还是十分迅速的，并且在各个领域的应用都是越来越广泛的。

Linux发展趋势分析

1.产品技术趋势分析

◆ Linux支持的硬件设备快速增加，与Unix的集成成为Linux技术发展的新方向。

Linux与Unix的集成能够提高Linux的可扩展性，从而能够适应直线上升的硬件性能。尽管目前Linux离运行128个或256个处理器还有差距，但很明显Linux与Unix之间的距离正在急剧缩小。Linux的内核在不断地升级，最新的Linux内核提供了对大量处理器芯片的支持，如增加了对IA-64、S/390、SuperH等体系结构的支持。相应地，目前主要的Linux厂商也早就推出了基于64位Intel Itanium架构的Linux版本。

◆ Linux在存储领域的应用也充分显示了其特有的优势

一方面，Linux系统越来越成熟，并有很好的网络支持和文件系统支持。目前，Linux几乎支持所有主流的网络硬件、网络协议和文件系统，因此它是NAS的一个很好的平台。另一方面，由于Linux有很好的文件系统支持，因此它是数据备份、同步和复制的很好平台。再者，在存储区域网络“SAN”领域，可以利用Linux系统和一般硬件作为存储服务器，这使得Linux在几乎存储服务的个个主要领域都可以起到很大的作用。

2.营销渠道趋势分析

目前，国内主要Linux厂商缺乏固定的合作伙伴，因此，在销售渠道结构中，直销占据了50%以上的市场份额，其次是OEM及捆绑销售的比例，分销或代理的销售比例不超过20%。但是，随着各个厂商越来越重视渠道的拓展，未来几年Linux市场的渠道结构将明显改变。

例如，今年一季度，拓林思公司认识到制约Linux发展的重要因素是渠道建设不完整，为了拓展渠道，它和乐捷签署合作关系，乐捷网络成为Turbolinux SMB Suite中国区独家总代理。拓林思和乐捷的签约揭开了Linux公司渠道策略的新篇章。

3.服务发展趋势分析

◆ 服务竞争日益成为Linux厂商之间竞争的焦点

服务竞争进一步加剧的主要结果表现为：首先是服务涵盖的范围越来越广，服务不单单指售后服务，还包括售前、售中阶段的服务。其次是服务包含的项目越来越多，包括咨询、培训、实施等多种内容。第三是服务的方式越来越多，包括电话、电子邮件、现场、呼叫中心等多种方式的服务。第四是服务的分工越来越细，目前很多厂商都把不同的服务交给不同的部门、甚至不同的公司来做，其目的就是使服务更加专业化。

◆ 客户化解决方案的提供将是服务竞争的重要内容

随着Linux被越来越多的用户承认和接受，为用户提供基于Linux的解决方案成为Linux领域新的经济增长点。在众多的解决方案中，尽管也存在和行业应用关系不大的邮件管理解决方案、OA解决方案等等，但是更多的还是和行业特殊应用紧密相关的、针对行业的解决方案，并且目前在这一领域成功案例逐渐增加。因此，无论是厂商还是用户都更加看好这一市场前景，使得Linux业界更加关注行业应用。

◆ 培训日益成为Linux厂商的又一个经济增长点

虽然Linux拥有广阔的市场前景，并在北美、欧洲及韩国、日本等国家和地区取得了巨大的普及应用和发展，但目前Linux在中国的处境却不容乐观。与世界其它发达国家相比，目前中国Linux的应用水平还远远落后，主要表现在：Linux在中国多是计算机爱好者的业余工具，掌握的人数并不多；在Linux上开发的应用还不是非常丰富；中国人对于Linux发展的贡献还很少，尤其是中国程序开发人员过去受到的计算机教育导致了其偏重于Windows平台，熟悉Linux的人员严重缺乏。Linux专业人才的缺乏，尤其是本地化的专业人才缺乏成为Linux在国内应用和普及的瓶颈问题。因此，今年很多厂商纷纷瞄准Linux培训领域，使得培训日益成为Linux厂商的又一个新的经济增长点。

总之，目前中国Linux市场正在经历着一个高速发展的阶段，巨大的市场潜力对于中国Linux厂商来说无疑是机遇与挑战并存。赛迪顾问认为，从某种意义上来说，目前中国Linux领域的竞争并不是各个Linux厂商之间的竞争，而应该是Linux产品本身与替代产品之间的竞争，因此，联合发展之路对于中国弱小的Linux企业来说是赢得竞争的最佳选择。

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